בעוד שהמשק הישראלי נאבק להישרדותו, חמשת הבנקים הגדולים רשמו רווחי ענק בשנה שעברה, כך עולה מהדוחות הכספיים לשנת 2024 שפרסמו הבנקים. לבנק לאומי, הבנק הגדול בישראל, הייתה שנה מוצלחת במיוחד עם רווח נקי של 9.8 מיליארד שקלים, עלייה של 40% ברווח משנת 2023, אז עמד על 7 מיליארד שקלים. שאר הבנקים הגדולים נהנו מעלייה צנועה יותר ברווחים, והרוויחו בין 89 מיליון ל-275 מיליון שקלים יותר מאשר בשנת 2023. בסך הכל 5 הבנקים הגדולים רשמו רווח נקי של 29.5 מיליארד שקלים.
רווחי הבנקים בשנת 2024 (גרפיקה: עיבוד 'דבר' לדו"חות הבנקים)
מקור ההכנסה הגדול ביותר של הבנקים הוא ריבית שנגבית עבור הלוואות למגזר העסקי וללקוחות פרטיים. 'הכנסה מריבית נטו' היא סך הכנסות הבנק מריבית בניכוי הוצאותיו על ריבית ללקוחות, למשל בפיקדונות. סך ההכנסות מריבית נטו של הבנקים הגיע גם הוא לשיא של 60.8 מיליארד שקלים, עלייה של 893 מיליון שקלים משנת 2023 (59.9 מיליארד). ההכנסות מריבית נטו של בנק הפועלים הן הגבוהות ביותר, ועומדות על 16.95 מיליארד שקלים.
הכנסות הבנקים מריבית נטו בשנת 2024 (גרפיקה: עיבוד 'דבר' לדו"חות הבנקים)
שלא כמו בכל רווח בשוק הפרטי, כאשר מדובר ברווחי בנקים מריבית, יש גם צד שני – הציבור. בשנים האחרונות החוב של משקי הבית נמצא במגמת עלייה. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא העלייה בריבית בנק ישראל בשנת 2022, שהגיעה עד ל-4.75%, ועומדת כבר מעל שנה על 4.5%. הבנקים המסחריים מקבלים מבנק ישראל ריבית קרובה לשער זה, לוקחים ריבית גבוהה יותר על הלוואות הציבור, ונותנים ללקוחותיהם ריבית נמוכה יותר על פיקדונות. בנק ישראל אינו נוקט צעדים שיחייבו את הבנקים המסחריים לשמור על פערים נמוכים בין הריביות, ומסתפק בנזיפות בבנקים ובהמלצות לציבור להשוות ריביות.
הכנסות מריבית נטו לעומת ריבית בנק ישראל, 2017–2024 (גרפיקה: עיבוד 'דבר' לנתוני בנק ישראל ולדו"חות הבנקים)
ההכנסות מריבית נטו בחמש השנים שלפני עליית הריבית (2017–2021) היו יחסית קבועות ועמדו על 31.6 מיליארד שקלים בממוצע. לעומת זאת בשנתיים האחרונות, שבהן הריבית הגיעה לשיא של השנים האחרונות, הממוצע הוא 60.4 מיליארד שקלים, כמעט פי 2 מהתקופה בה הריבית הייתה נמוכה. נגיד בנק ישראל אמיר ירון ענה לשאלת 'דבר' בנושא פערי הריבית לאחר החלטת הריבית בינואר: "רווחים גבוהים לבנקים כשהריבית גבוהה זה דבר טבעי, אך רווחי הבנקים גבוהים מאוד. אנחנו מנסים לייצר פתרונות בנושא, אך דרך המלך היא תחרות של השוק הפרטי".
בתחום ההכנסות מעמלות, הכניסו חמשת הבנקים הגדולים בשנה האחרונה 15.09 מיליארד שקלים, עלייה מתונה של 435 מיליון שקלים. בתחום זה לא נראו עליות גבוהות בשנים האחרונות, בין היתר מכיוון שעמלות לא מושפעות מריבית בנק ישראל. התשואה להון (רווחים ביחס לשווי השוק) של הבנקים עמדה השנה בין 13.8% ל-19%, כאשר הממוצע קטן במעט מאשר בשנת 2023.
הכנסות הבנקים מעמלות בשנת 2024 (גרפיקה: עיבוד 'דבר' לדו"חות הבנקים)
