דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אחרי הנעילה: סטארבקס פרסמה את דוחותיה לרבעון הראשון הפיסקאלי – הרווח הנקי עמד על 69 סנט למניה, מעל ציפיות האנליסטים לרווח של 67 סנט למניה. ההכנסות של רשת בתי הקפה הסתכמו ב-9.4 מיליארד דולר, לעומת צפי להכנסות של 9.31 מיליארד דולר. עם זאת המכירות בחנויות זהות ירדו ב-4% ברבעון (בעקבות ירידה של 6% במספר המבקרים בסניפים), פחות מהערכות האנליסטים שהיו לירידה של 5.5%. מניית סטארבקס עולה בכ-4% במסחר המאוחר.
22:45 – מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.8% ל-73.77 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.5% ל-77.5 דולר לחבית.
20:40 – עלייה במתכות: הזהב עולה ב-1.1% ל-2,768 דולר לאונקיה; הכסף עולה ב-1.6% ל-30.9 דולר לאונקיה.
20:30 – יום חזק גם לספקיות שירותי מחשוב הענן סיילספורס וסנופלייק שמזנקות ב-5% וב-6.5% בהתאמה.
19:20 – בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.7%, פוטסי עלה ב-0.4%, קאק ירד ב-0.1%, סטוקס 600 עלה ב-0.4%.
18:30 – בפסגת דאו ג'ונס: סיילספורס מנתרת ב-4.7%, בואינג עולה ב-4.5% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), אפל עולה ב-4.1%, אמזון מתחזקת ב-2.3%, אנבידיה מטפסת ב-2.2% ומיקרוסופט ב-1.8%.
17:15 – נהמדדים עוזבים את רמת הפתיחה: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.7%; אפל בולטת עם עלייה חזקה של 3%.
קראוסדסטרייק מזנקת ב-6% ביום חיובי בסקטור אבטחת המידע: זיסקיילר עולה ב-3.5%, צ'ק פוינט ופאלו אלטו מטפסות ב-2% ופורטינט ב-1%.
16:40 – אנבידיה עוברת מעלייה קלה בפתיחה לירידה של 1.3%.
16:30 – המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 ונאסד"ק יודים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.55%.
אנבידיה עולה ב-0.5% לאחר הנפילה של 17% אתמול; ARM עולה ב-0.9% – לאחר שאיבדה אתמול 10%.
אחרי הדוחות: בואינג מתחזקת ב-5%, ג'נרל מוטורס נופלת ב-8%, רויאל קריביאן מטפסת ב-6%, לוקהיד מרטין נופלת ב-5.5%.
בנפט: הברנט עולה ב-1.2% ל-78 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.4% ל-74.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-2,756 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-0.7%.
14:40 – קימברלי קלארק יורדת ב-1% בטרום, לאחר שדיווחה על הכנסות של 9.428 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, לצד רווח מתואם של 1.50 דולר למניה. הציפיות עמדו על 4.855 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.51 דולר למניה.
14:00 – הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות מתונות ומעורבות, אחרי הצניחה החדה אמש במניות הטכנולוגיה.
החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים על 0.1% ואילו החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%. התנועות הפוכות למגמה שנרשמה אתמול, כאשר נאסד"ק השיל 3.1% מערכו, S&P 500 איבד 1.5% ואילו דאו ג'ונס טיפס ב-0.7%.
רבות מענקיות השבבים מתחזקות בטרום המסחר, במה שעשוי לשקף את תחילת ההתאוששות שלהן מהנפילות אתמול. אנבידיה מתחזקת ב-3.6%, ARM עולה ב-1.8%, ברודקום מטפסת ב-2.5%, מיקרון מתחזקת ב-1%, אינטל עולה ב-0.9% ואילו AMD נחלשת ב-0.1%.
ג'נרל מוטורס נחלשת ב-1.1% בטרום המסחר למרות שפרסמה אמש דוחות שעקפו את תחזיות השוק לרבעון הרביעי וסיפקה תחזיות חזקות לשנה הנוכחית.
יצרנית הרכב מדטרויט מעריכה שתצליח לרשום שנה יציבה נוספת. זאת למרות ההאטה במכירות בתעשיית הרכב, ארגון מחדש של פעילותה בסין וחוסר הוודאות הגיאופוליטי והרגולטורי בארה"ב עם תחילת כהונתו של הנשיא טראמפ.
את הרבעון הרביעי סיכמה GM עם הכנסות של 47.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.92 דולר למניה – מעל הציפיות להכנסות בגובה 43.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.89 דולר למניה.
יצרנית המטוסים בואינג פרסמה היום את הדוחות הרבעוניים, והמניה מטפסת ב-0.2% בטרום. מנכ"ל בואינג קלי אורטברג הציג היום תוכנית התאוששות לחברה, מול משקיעים חסרי סבלנות המחפשים תשובות לאחר שיצרנית המטוסים רשמה הפסד שנתי שישי ברציפות.
בואינג הפסידה 3.86 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2024, כאשר נרשמו חיובים של כמעט 3 מיליארד דולר ביחידת המטוסים המסחריים שלה ובעסקי ההגנה והחלל, הכוללים מטוסים החל מבואינג 767 ועד מטוס התדלוק KC-46 וזוג המטוסים המעוכב מדגם 747 שאמורים לשמש כמטוסי אייר פורס וואן החדשים.
בואינג פרסמה בשבוע שעבר תוצאות מקדימות שהציגו את ההפסד וההכנסות, שהיו נמוכות מציפיות האנליסטים.
"למרות שהייתה זו שנה מאתגרת, אנחנו רואים סימנים מעודדים של התקדמות בעבודתנו המשותפת להחזיר את החברה למסלול," אמר אורטברג במזכר לעובדים.
החברה דיווחה בסיכום הרבעון על הפסד מתואם של 5.9 דולר למניה, לעומת צפי של 2.65 דולר, והכנסות של 15.2 מיליארד דולר, לעומת צפי של 16.2 מיליארד דולר.
עוד בטרום המסחר אחרי הדוחות – לוקהיד מרטין יורדת ב-1%, רויאל קריביאן מטפסת ב-4.9% (הרווח המתואם של חברת ספנות הנופש עמד ברבעון הרביעי על 1.63 דולר למניה, הציפיות עמדו על 1.50 דולר למניה).
ויקטוריה'ס סיקרט מתחזקת ב-3.9% בטרום המסחר אחרי העלאת המלצה בברקליס.
12:20 – תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מתחזקות, כשהמשקיעים ממתינים לפתיחת פגישת הריבית של בכירי הפדרל ריזרב, שבסיומה יפרסמו מחר את החלטת הריבית.
תשואת האג"ח לעשר שנים מטפסת ב-0.4% ל-4.563%, תשואת האג"ח לשלושים שנה עולה בשלוש נקודות בסיס ל-4.8%.
11:20 – מניית אנבידיה מתחזקת ב-4.7% בטרום המסחר בנאסד"ק, אחרי שאמש צנחה ב-17% ורשמה את מחיקת השווי היומית הגדולה בהיסטוריה של וול סטריט.
10:35 – חברת הביופרמצבטיקה הגרמנית סטאטוריוס (Sartorius) מזנקת ב-12.6% בבורסת פרנקפורט אחרי שפרסמה הודעה ראשונית בנוגע לנתונים הכספיים לשנת 2024, והודיעה שסיימה אותה עם עמידה ביעדי הרווח וכי יש לה תחזית "חיובית זהירה" לשנת 2025.
10:05 – הבורסות באירופה פותחות את היום בתנועות מעורבות ומתונות יחסית – מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.4%, פוטסי הלונדוני עולה ב-0.3% וקאק הפריזאי נחלש ב-0.2%.
בניו יורק – החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק מתחזקים ב-0.3%, אחרי הצניחה של יותר מ-3% שרשם אמש מדד ענקיות הטכנולוגיה. החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% והחוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%.
הבורסה בהונג קונג ננעלה בשעה מוקדמת מהרגיל, ומדד הדגל האנג סנג סיים את יום המסחר המקוצר בעלייה של 0.3%. הבורסות בסין ובסיאול סגורות לרגל ראש השנה המקומי.
מניות השבבים ביפן ממשיכות בצניחה, אחרי הנפילות החדות במניות הטכנולוגיה. מניית אדוונטסט צונחת ב-11.7%, טוקיו אלקטרון מוחקת 5.8%.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר ביום שני כי העלייה הפתאומית של אפליקציית הבינה המלאכותית הסינית דיפסיק "צריכה להיות קריאת השכמה" לחברות הטכנולוגיה האמריקאיות, זאת לאחר שהפופולריות המפתיעה של אפליקציה סינית נוספת עוררה שאלות חדשות בקרב הממשל ומנהיגי הקונגרס.
טראמפ אמר כי הוא עדיין מצפה שחברות הטכנולוגיה האמריקאיות ימשיכו לשלוט בתחום הבינה המלאכותית, אך הוא הכיר באתגר שמציבה דיפסיק – שאפליקציית האסיסטנט מבוססת בינה מלאכותית זולה שלה הגיעה למקום הראשון בחנות האפליקציות של אפל בסוף השבוע.
"השקת DeepSeek AI על ידי חברה סינית צריכה להיות קריאת השכמה לתעשיות שלנו, לכך שעלינו להיות ממוקדים בצורה חדה בתחרות", אמר במהלך ביקורו בפלורידה.
בזמן טיסתו בחזרה מפלורידה לוושינגטון הבירה, אמר טראמפ שהוא רוצה להטיל מכסים רוחביים "גבוהים בהרבה" מ-2.5%, באיתות נוסף לכך שהוא מתכונן להיטלים רחבים על מנת לעצב מחדש את שרשרת האספקה האמריקאית.
"יש לי בראש מה זה הולך להיות אבל לא אקבע את זה עדיין, אבל זה יספיק כדי להגן על המדינה שלנו", אמר טראמפ לכתבים.
כשנשאל על דיווח שלפיו שר האוצר הנכנס סקוט בסנט העדיף להתחיל עם מכסים גלובליים בשיעור של 2.5%, טראמפ אמר שהוא לא חושב שבסנט תומך בכך ולא יעדיף זאת בעצמו
בנאומו בפלורידה התחייב טראמפ גם על מכסים על מגזרים ספציפיים, כולל מוליכים למחצה, תרופות, פלדה, נחושת ואלומיניום. הוא אותת בתוקף שיוכל להטיל אותם גם על מכוניות מקנדה ומקסיקו, מדינות שכבר איים עליהן עם מכסי יבוא של 25% החל ב-1 בפברואר.
עוד במניות השבבים – ARM איבדה 10.2%, ברודקום – 17.4% ואורקל – 13.8%. מיקרוסופט נחלשה ב-2.1%. מדד הפחד זינק בעקבות כך ב-21.8% לרמה של 18.1 נקודות. מדד S&P 500 ירד ב-1.5%, ומדובר ביום הגרוע ביותר שלו מאז ה-18 בדצמבר, וכך גם בנאסד"ק.
מצד שני, דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, והמניות הטכנולוגיות החסינות יותר בתחום כמו אפל וסיילספורס עלו ב-3.3% וב-4% בהתאמה. במקביל, מעבר למקלט הבטוח של האג"ח הפיל את התשואות, וכך התשואה על האיגרת ל-10 שנים איבדה 9 נקודות בסיס לרמה של 4.532%. התשואה על האיגרת לשנתיים ירדה ב-8 נקודות בסיס לרמה של 4.197%.