חברת טכנולוגיית זכוכית חכמה ישראלית גאוזי היא צפויה להשלים את ההנפקה בנאסד"ק בקרוב. בשבוע שעבר, היא הגישה תשקיף מעודכן המפרט את הערכת השווי המוצעת שלה. החברה התל אביבית, בראשות המייסד השותף אייל פסו, פיתחה טכנולוגיה שלדבריה מאפשרת לשלוט באור בזכוכית לתעשיית הבנייה, הרכב והאווירונאוטיקה. לפי התשקיף המתוקן, מחיר ההנפקה יעמוד על 17-19 דולר למניה בסכום כולל של 71-79 מיליון דולר. מִילִיוֹן.
מאמרים קשורים
לאחר ההנפקה, בהנחה שהיא תתבצע בטווח מחירי היעד, החברה מוערכת ב-315-352 מיליון דולר, או 325-364 מיליון דולר אם החתמים מממשים את האופציות שלהם. הדבר דומה להערכת השווי של החברה בסבב המימון הפרטי האחרון שלה. החברה הודיעה כי קרן הצמיחה OIC התחייבה לרכוש יותר מ-833,000 מניות, כ-20% מסך ההנפקה, בשווי 15 מיליון דולר.
גאוזי מתכננת להשתמש בתמורה להון חוזר, רכישות עסקיות כלליות כגון ציוד ואספקה, הרחבת יכולת הייצור שלה ולמו"פ. החתמים הם Barclays, TD Cowen, Stifel, B. Reilly Securities ו-Beech Hill Securities.
בשנה עד 2023, לגאוזי היו הכנסות של 78 מיליון דולר, עלייה של 59% לעומת השנה הקודמת. עם זאת, ההפסד הנקי הוא גדל מ-37.9 מיליון דולר ב-2022 ל-79.3 מיליון דולר ב-2023. ברבעון הראשון של 2024, ההכנסות עלו ב-41.9% ל-24.7 מיליון דולר וההפסד הנקי של החברה ירד מ-18.5 מיליון דולר ל-13.2 מיליון דולר. בסוף הרבעון היו לה רק 2.4 מיליון דולר במזומן.
Gauzy נוסדה בשנת 2009 על ידי פסו וה-CTO אדריאן לאופר. בעלי המניות העיקריים הם Ibex Investors (32.1%) ו-Olive Tree Ventures (13%). לפזו יש 7.9% ולופר 3.3%.
פורסם על ידי גלובס, חדשות העסקים בישראל – en.globes.co.il – 2 ביוני 2024
© זכויות יוצרים 2024 מאת Globes Publisher Eatonut (1983) Ltd.
