דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 – נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.5%, ו-S&P התחזק ב-0.4%.
20:50 – נסיגה במחירי הנפט: מחירי הנפט נחלשים, ביום מסחר תנודתי על רקע הבטחתו של טראמפ להגביר את ייצור הנפט האמריקאי, מה שמצית מחדש את חששות מהיצע יתר. מהצד השני – סנקציות חדשות על הנפט האיראני בולמות מעט את המגמה השלילית.
הנפא מסוג WTI יורד ב-0.8% לרמה של 70.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.6% ונסחר תמורת 74.1 דולר לחבית.
טראמפ חזר היום על התחייבותו להגביר את ייצור הנפט בארה"ב כדי להוריד את מחירי הסחורות, ואמר כי המדינה תייצר "יותר נפט ממה שמישהו אי פעם ראה".
מחירי הנפט ירדו בכ-10% מאז 15 בינואר, חמישה ימים לפני שטראמפ נכנס לתפקיד נשיא ארה"ב, על רקע שינויים מהירים במכסים שהטילה ארה"ב על שותפות הסחר המרכזיות שלה.
המחירים רשמו היום התאוששות זמנית לאחר שמשרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות חדשות על גורמים וישויות במספר מדינות שסייעו בהעברת מיליוני חביות נפט איראני לסין.
המהלך הגיע לאחר שטראמפ התחייב מוקדם יותר השבוע להביא את יצוא הנפט של איראן לאפס, כחלק ממאמצי ארה"ב למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.
19:30 – ענקית הקוסמטיקה הצרפתית לוריאל פרסמה את דוחות הרבעון הרביעי, על רקע חולשה מתמשכת בשוק הביוטי בסין והאטה בביקוש בארה"ב.
בעלת מותג היופי הגדול בעולם רשמה מכירות של 11.1 מיליארד יורו בשלושת החודשים עד דצמבר, עלייה של 2.5% ובהתאם לצפי השוק. המכירות השנתיות הסתכמו ב-43.48 מיליארד יורו, לעומת תחזיות של 43.33 מיליארד יורו.
החברה, שבבעלותה מותגים כמו מייבלין ולנקום, מתמודדת עם ירידה בביקוש הצרכני ברבעונים האחרונים, בעיקר בסין שמהווה עבורה שוק מפתח – מגמה שפגעה גם בחברות יוקרה מובילות.
18:55 – נעילה ירוקה באירופה: המדדים המובילים בבורסת אירופה ננעלו הערב בעליות של יותר מ-1%. מדד דאקס בפרנקפורט ומדד קאק הפריזאי הובילו את המגמה והתחזקו ב-1.5%, פוטסי הלונדוני הוסיף לערכו 1.3%.
18:00 – פלוטון מזנקת ב-15.6% אחרי שפרסמה את הדוחות הרבעוניים. יצרנית מכשירי הכושר הודיעה כי נדרשת לה עדיין "עלייה תלולה" להשגת צמיחה רווחית תחת המנכ"ל החדש, אך היא עקפה את תחזיות המכירות לחגים, בין היתר הודות לשותפות עם קוסטקו.
החברה רשמה תוצאות מעורבות ברבעון השני הפיסקלי: ההכנסות עלו על תחזיות האנליסטים, אך ההפסד היה גבוה מהצפוי, בשל מאמצים להפוך את עסקי החומרה לרווחיים יותר.
פלוטון קיצצה בהוצאות בשלושה תחומים שעליהם ספגה ביקורת בעבר – שיווק, ניהול ומו"פ – מה שסייע לה להכות את תחזיות האנליסטים ל-EBITDA המתואם.
החברה צופה ירידה חדה מהצפוי במכירות הרבעון הנוכחי, אך שיפור בתזרים המזומנים והתאוששות אפשרית בהכנסות עד סוף השנה. פלוטון מעריכה הכנסות של 605–625 מיליון דולר, לעומת 652 מיליון דולר שצפו האנליסטים. עם זאת, ה-EBITDA המתואם צפוי להיות 70–85 מיליון דולר, הרבה מעבר ל-50.4 מיליון דולר שצפו האנליסטים.
לשנת 2025, החברה צופה הכנסות בהתאם לציפיות, בין 2.43 ל-2.48 מיליארד דולר, לעומת תחזיות השוק ל-2.47 מיליארד דולר.
את הרבעון השני הפיסקלי סיכמה החברה עם הכנסות בגובה 674 מיליון דולר והפסד מתואם של 24 סנט למניה, זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 654 מיליון דולר והפסד של 18 סנט למניה.
ביחס לרבעון המקביל הראו המכירות ירידה של 9%, בעוד ההפסד הצטמצם ל-92 מיליון דולר לעומת 195 מיליון דולר.
ההפסד הנקי בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר עמד על 92 מיליון דולר (24 סנט למניה), לעומת 195 מיליון דולר (54 סנט למניה) אשתקד.
16:30 – המדדים עולים, מניות השבבים מאבדות גובה: הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.1%.
אחרי הדוחות – קוואלקום מאבדת 4.6%, ARM צונחת ב-6.8%, האניוול נחלשת ב-4.2%, פורד יורדת גם היא ב-4.2%, איליי לילי מטפסת ב-2.1%.
צים עולה ב-2.7% אחרי דוחות טובים של ענקית ספנות התובלה מרסק.
15:50 – איליי לילי מטפסת ב-0.3% בטרום המסחר אחרי שפרסמה דוחות מעורבים לרבעון הרביעי של 2024. ענקית התרופות סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 13.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 5.32 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות רבעוניות של 13.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 5.3 דולר למניה.
לאחר הורדה זו הריבית באנגליה זהה לזו של ריבית הפד בארה"ב אך עדיין גבוהה משמעותית מזו של הבנק האירופי, שם עומדת הריבית על 2.75%. הפד ביצע גם הוא שלוש הורדות בשנה האחרונה, הבנק האירופי הוריד את הריבית חמש פעמים בתקופה זו.
ב-1 באוגוסט 2024 הוריד הבנק האנגלי את הריבית בפעם הראשונה, מ-5.50% ל-5.25%, לאחר סייקל ממושך של העלאות שנועדו לבלום את האינפלציה. ב-7 בנובמבר הוריד אותה פעם נוספת, מ-5% ל-4.75%.
13:50 – לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים על המדדים ללא תנועה מהותית, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.44% (לאחר ירידה של 8 נ"ב אתמול). אמזון עולה ב-0.4% בטרום לקראת פרסום הדוחות שלה הערב.
13:30 – שינוי מבני דרמטי בתעשיינית האמריקאית האניוול (Honeywell): החברה הנמנית על מדד דאו ג'ונס, הודיעה על פיצול הפעילות לשלוש חברות נפרדות. זאת לצד הצגת תחזית שנתית מאכזבת ביחס לציפיות השוק.
חברה אחת תתמקד באוטומציה – פעילות שהניבה להאניוול הכנסות שנתיות של 18 מיליארד דולר; חברה שנייה בתעופה וחלל – פעילות שהניבה הכנסות שנתיות של 15 מיליארד דולר; חברה שלישית תתמקד בעסקי החומרים, שהניבו הכנסות שנתיות של 4 מיליארד דולר.
מניית האניוול יורדת ב-3.8% בטרום.
12:30 – הרצף הירוק של מטא יימשך? מניית מטא עולה ב-0.4% בטרום, לאחר שאתמול סגרה 13 ימי עליות רצופים, הרצף החיובי הארוך אי פעם במניה.
מניית מטא נסגרה אתמול בשיא נעילה של 704.87 דולר וכשמוקדם יותר קבעה שיא למהלך מסחר של 718.14 דולר.
12:10 – צים מטפסת ב-3.8% בטרום בבורסה של ניו יורק: הדוחות המוצלחים של ענקית ספנות התובלה מולר-מרסק, שקופצת ב-10% בקופנהגן (ראו עדכון מוקדם), דוחפים את מניית המתחרה הקטנה צים.
11:40 – בפתיחת שלב הטרום בניו יורק: ARM נופלת ב-5%, פורד יורדת ב-4.2%, קוואלקום נחלשת ב-4.1%.
11:30 – סוסייטה ג'נרל קופץ ב-10% בפריז. הבנק הצרפתי דיווח על רווח של 1.04 מיליארד יורו ברבעון הרביעי, 26% מעל הציפיות בשוק. ההכנסות עמדו על 6.62 מיליאדר יורו, 3% מעל הציפיות. הבנק הודיע על תוכנית רכישה עצמית של 872 מיליון יורו.
11:00 – בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, קוספי עלה ב-1.1%, האנג סנג עלה ב-1.4%, שנגחאי עלה ב-1.3%. ניסאן קפצה ב-7.3%, הונדה ירדה ב-4% (ראו עדכון מוקדם)
10:30 – בורסת לונדון בשיא חדש: בפתיחה באירופה – מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.9% לשיא כל הזמנים (למהלך מסחר) 8,700 נקודות – השיא הקודם עמד על 8,692 נקודות.
הבנק של אנגליה בראשות אנדרו ביילי צפוי להודיע היום לפי כל התחזיות על הורדת ריבית של 0.25%, מ-4.75% ל-4.50%.
אסטרזניקה מטפסת ב-4.5% בלונדון לאחר דוחות מוצלחים; ענקית ספנות התובלה מולר-מרסק קופצת ב-7.5% בקופנהגן לאחר שהודיעה על חלוקה של 2 מיליארד דולר בדיבידנד ורכישה עצמית.
החברה הגדולה בעולם בסקטור דיווחה על צמיחה של 24% בהכנסות ב-2024 (הציפיות בשוק עמדו על שיפור של 12%) ופרסמה תחזית ל-EBITDA של 9-6 מיליארד דולר ב-2025, מול ציפיותשוק של ל6.6 מיליארד דולר.
7:00 – מגמה חיובית באסיה, לאחר ערב חיובי בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, S&P 500 עלה ב-0.4% ונאסד"ק עלה ב-0.2%): מדד ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.8%, קוספי עולה ב-0.9%.
ניסאן קופצת ב-7% בטוקיו לאחר שמנכ"ל החברה מאקוטו אוצ'ידה (Makoto Uchida) הודיעה למנכ"ל הונדה טושיהירו מייב (Toshihiro Mibe) על ביטול עסקת המיזוג בין החברות. הונדה מגיבה בירידה של 3.8%.
שתי החברות צפויות לקיים ישיבות דירקטוריון כדי לדון בביטול העסקה, שסיבתו חילוקי דעות בין הצדדים. הונדה התנגדה לתוכנית השינוי המבני שיזמה ניסאן כצעד מקדים לביצוע העסקה (שיעכב את ההשלמה) וניסאן סירבה לדרשית הונדה שכחלק מהמיזוג היא תהפוך לחברה בת של הונדה.
בנק ההשקעות נומורה מטפס ב-5% לאחר הדוחות: רשם בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפיננסית (שנחתמו בסוף דצמבר) צמיחה של 22% בהכנסות (3.657 טריליון ין) וזינוק של 146% ברווח (268.8 מיליארד ין).
יצרנית השבבים רנסאס (Renesas) קופצת ב-13.7% בפסגת מדד ניקיי, התעשיינית היפנית קאנדביה (Kanadevia) נופלת ב-8% בתחתית המדד; בסיאול: סמסונג עולה ב-1.5%, אס. קיי. הייניקס עולה ב-2.6%; בהונג קונג: חברת השבבים הסינית SMIC מזנקת ב-6%, לנובו עולה ב-4.5%.
ענקית השבבים ARM ירדה ב-6.3% במסחר המאוחר על אף התוצאות החיוביות בדוח הרבעוני שלה, ככל הנראה בשל התחזית הסולידית שהציגה.
כמו במקרה של אנבידיה בדוח האחרון שלה – ובחברות נוספות שהיו הלהיט של השוק בשנה האחרונה – תחזית שעומדת בציפיות ה"רשמיות" של השוק לא באמת מספקת את המשקיעים, שבונים על תחזית חזקה יותר.
מניית ARM קפצה ב-125% בשנה האחרונה וב-40% מתחילת 2025.
לפי התחזית שהציגה החברה שבשליטת סופטבנק היפנית, היא תציג ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) הכנסות של 1.275-1.175 מיליארד דולר. זאת מול ציפיות אנליסטים של 1.221 מיליארד דולר. תחזית הרווח המתואם שסיפקה החברה עומדת על 56-48 סנט למניה, גם במקרה זה בדומה לציפיות השוק – 52 סנט למניה.
את הרבעון הפיסקאלי השלישי סיימה ARM עם הכנסות של 983 מיליון דולר, צמיחה של 19% ביחס לרבעון המקביל, לצד רווח מתואם של 39 סנט למניה – בשני המקרים מעל ציפיות השוק, שעמדו על הכנסות של 949 מיליון דולר ורווח של 34 סנט למניה.
החברה סיפקה את הסחורה בשתי הפעילויות שלה: ההכנסות מתמלוגים עמדו על 580 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 568 מיליון דולר; ההכנסות מרישיונות עמדו על 403 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 388 מיליון דולר.
פורד איבדה 4.5% במסחר המאוחר. החברה סיכמה רבעון מוצלח ביחס לציפיות אך ציינה כי שנת 2025 צפויה להיות מאתגרת, "בשל רוחות הנוגעות לגורמי השוק", ובכלל זה תמחור נמוך ב-2% בשוק המכוניות.
יצרניות המכוניות האמריקאית מצפה להציג ב-2025 רווח תפעולי מתואם של 8.5-7.0 מיליארד דולר, ירידה חזקה ביחס לרווח התפעולי של 10.2 מיליארד דולר שרשמה בסיכום 2024.
את הרבעון הרביעי סיימה פורד עם רווח נקי של 1.8 מיליארד דולר או 45 סנט למניה, לעומת הפסד של 526 מיליון דולר או של 13 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 39 סנט למניה, הציפיות בשוק עמדו על 33 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-44.9 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 43.02 מיליארד דולר.
קוואלקום ירדה ב-4.5% במסחר המאוחר לאחר דוחות מצוינים לרבעון הפיסקאלי הראשון, לצד חולשה קלה בנתוני ההכנסות מרישיונות קניין רוחני (1.54 מיליארד דולר, מול ציפיות ל-1.56 מיליארד דולר).
חברת השבבים רשמה ברבעון הכנסות של 11.67 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.41 דולר למניה, הציפיות שוק עמדו על הכנסות של 10.91 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.96 דולר למניה.
תחזית קוואלקום לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) עומדת על הכנסות של 11.2-10.3 מיליארד דולר ורווח של 2.80 דולר למניה. ציפיות השוק עומדות על הכנסות של 10.3 מיליארד דולר ורווח של 2.69 דולר למניה.
