סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
09:00
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה חיובית. הניקיי עלה ב-0.3%, בורסת שנגחאי עלתה בשיעור דוצה, ההנג סנג עלה ב-1.1% והקוספי הוסיף לערכו 1.2%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת.
וול סטריט רשמה אמש (ד') עליות חדות בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן שלא הפתיעו והצביעו כי המחירים בכל זאת תחת שליטה רגע לפני כניסת נשיא חדש לבית הלבן. נאסד"ק זינק ב-2.4% וזאת לאחר חמישה ימים רצופים של ירידות, דאו ג'ונס ב-1.6% ו-S&P 500 ב-1.8%.
עונת הדוחות לרבעון האחרון של השנה בוול סטריט נפתחה אמש באופן רשמי כאשר מספר בנקים גדולים בארה"ב פרסמו את תוצאותיהן הכספיות.
בנק גולדמן זאקס דיווח על עלייה משמעותית ברווח הן ברבעון הרביעי של השנה והן בתוצאותיה השנתיות: הרווח ברבעון הרביעי זינק ב-105% והסתכם ב-4.1 מיליארד דולר, הרווח השנתי עלה ב-68% והסתכם ב-14.2 מיליארד דולר.
בלאקרוק דיווחה שהנכסים בניהול החברה (AUM) הגיעו לשיא של 11.55 טריליון דולר ברבעון הרביעי. החברה דיווחה על רווח נקי של 1.67 מיליארד דולר, עלייה של 21% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. בניכוי פריטים חד-פעמיים, הרווח למניה עמד על 11.93 דולר, גבוה מהתחזיות של 11.24 דולר.
סיטיגרופ הציג מעבר לרווח, בעיקר בזכות עלייה בהכנסות בחטיבות כמו מניות ובנקאות השקעות. הרווח ה נקי היה 2.9 מיליארד דולר, לעומת הפסד נקי של 1.8 מיליארד דולר בשנה שעברה. הבנק הרוויח 1.34 דולר למניה, גבוה מתחזיות האנליסטים שעמדו על 1.22 דולר. ההכנסות עלו ב-12% ל-19.6 מיליארד דולר.
בנוסף, הדירקטוריון אישר תוכנית רכישה חוזרת של מניות בסך 20 מיליארד דולר.
בשנה שעברה, סיטי רשמה הפסד ברבעון המקביל בעקבות שורה של הוצאות חד-פעמיות, כולל חשיפות לשוק החוב של ארגנטינה, אי-יציבות פוליטית ברוסיה ותוכנית הארגון מחדש של הבנק.
ג'יי.פי מורגן דיווח על רווח למניה (EPS) של 4.81 דולר, גבוה משמעותית מהתחזית של 4.11 דולר. בסך הכל הרוויחה השנה 58 מיליארד דולר, שיא של החברה ושיא של בנק כלשהו בהיסטוריה של אמריקה. הרווח ברבעון הרביעי עלה ב-50% לעומת השנה שעברה.
הבוקר (ה') ענקית השבבים טייוואן סמיקונדקטור פרסמה דוחות רבעוניים חזקים שהפתיעו את התחזיות המוקדמות והצביעו על כך שהחברה נהנית מהתנופה של ה-AI: הכנסות ענקית השבבים הסתכמו ב-26.36 מיליארד דולר, לעומת הצפי שעמד על כ-25 מיליארד דולר. מדובר בגידול של כ-38.8% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי זינק בכ-57% לעומת התקופה המקביל והסתכם ב-11 מיליארד דולר, גם מעל התחזיות המוקדות.
הדוחות של TSMC מסמנים חדשות טובות למניות תחום השבבים המעידים על ביקושים ערים בתחום ה-AI, לאור העובדה שהחברה נחשבת ליצרנית השבבים הגדולה בעולם, ומייצרת מעבדים מתקדמים עבור לקוחות כמו אנבידיה ואפל . בשבוע שעבר פרסמה ענקית השבבים שיא במכירות מאז יציאת החברה להנפקה ב-1994. למרות החדשות הטובות, החברה מתמודדת עם רוח נגדית מצד הנשיא הנבחר טראמפ שמקדם מדיניות סחר נוקשה על ידי הטלת מכסים על ייבוא לארה"ב ולא פעם האשים את TSMC ב"גניבת" עסקי השבבים של ארה"ב.
מניות המחשוב הקוונטי זינקו אמש (ד') בעקבות הכרזה של אנבידיה על הוספת אירוע "Quantum Day" לכנס GTC המתוכנן לחודש מרץ. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. הכנס, שמכונה לעיתים "הוודסטוק של הבינה המלאכותית", צפוי להגדיל את החשיפה של תחום המחשוב הקוונטי. האירוע יכלול את מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, לצד בכירים מחברות מובילות בתחום המחשוב הקוונטי כמו Rigetti Computing ,IonQ ו-D-Wave Quantum. מניותיהן זינקו אמש בעשרות אחוזים.
● מה עושות חברות המחשוב הקוונטי ולמה הן מעוררות סערה בוול סטריט?
ההכרזה מגיעה שבוע בלבד לאחר שאנבידיה, הפגינה ספקות כלפי ההתלהבות בשוק מהמחשוב הקוונטי. במפגש עם אנליסטים בכנס CES בשבוע שעבר, התייחס הואנג לפוטנציאל של הטכנולוגיה המתפתחת, אך הוסיף כי מחשבים קוונטיים "מאוד שימושיים" עדיין רחוקים כ-20 שנה מהמציאות.
בעקבות הערותיו של הואנג, מניות רבות בתחום הקוונטי איבדו גובה לאחר העלייה בעקבות פריצת הדרך שגוגל הכריזה עליה בדצמבר האחרון, וספגו ירידות חדות. מניות Rigetti ו-D-Wave איבדו יותר מ-60% מערכן בימים שלאחר ההכרזה, בעוד שמניות IonQ ירדו ב-44%.
בנוסף, במיקרוסופט קוראים לעסקים להתכונן למחשוב הקוונטי וסבורים ש-2025 היא השנה להכין את עצמם לקפיצה הטכנולוגית הזו . לחברה יש כמובן אינטרס בתפיסת הצד הזה בוויכוח על המחשוב הקוונטי: היא פועלת בתחום וכעת גם השיקה תוכנית חדשה, Quantum Ready, שנועדה לסייע לעסקים להתמודד עם האתגרים הכרוכים בהכנה למחשוב קוונטי.
ההכרזה של אנבידיה הדגישה כי המחשוב הקוונטי "מבטיח פריצות דרך משמעותיות" בתחומים כמו גילוי תרופות, פיתוח חומרים וחיזוי פיננסי. "עם זאת, לא פחות מרגשות מהעתיד של המחשוב הקוונטי הן הפריצות המתרחשות כבר כיום בתחומי החומרה הקוונטית, תיקון השגיאות והאלגוריתמים," נכתב בפוסט בבלוג של החברה שפורסם השבוע.
בעקבות נתוני האינפלציה שהתפרסמו אמש והראו על התקררות הכלכלה, גברו הניחושים בקשר להורדות הריבית הצפויות של הפד. נתוני CME Group הצביעו על כך שהמשקיעים מעריכים סיכוי של 16% לכך שהפד לא יפחית את הריבית כלל ב-2025, ירידה מ-26% מאתמול. לעומת זאת, הסיכויים ליותר מהפחתה אחת עלו לכ-50%, לעומת 35% אתמול. בשוק צופים שהפחתת הריבית הראשונה תתרחש ככל הנראה ביוני, עם אפשרות להפחתה נוספת בדצמבר.
● משבר מעבר לפינה: עליית תשואות האג"ח הממשלתיות בעולם מהדהדת את 2008
בתוך כך, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ירדו ביום רביעי. התשואה ל-10 שנים ירדה לרמה של 4.65%, והתשואה לשנתיים נסחרה סביב 4.28%.
בבלומברד אודייר מעריכים כי אג"ח קונצרניות בתשואות גבוהות בארה"ב מציעות הזדמנות השקעה אטרקטיבית בשנת 2025. "רמת התשואות של אג"ח קונצרניות בתשואות גבוהות מצביעה לטובת השוק האמריקאי, שם הן נעות סביב 7.5%, לעומת 6% באירופה. היעדר מיתון חד בצמיחה, לצד ביצועים חזקים בשוק האשראי, תומכים בהנחה שאג"ח קונצרניות בתשואות גבוהות בארה"ב עשויות להציג ביצועים עודפים ביחס לאסטרטגיות אג"ח אחרות ב-2025", ציינו בבנק.
הביטקוין מתקרב שוב לרף של 100,000 דולר לאחר שנתוני אינפלציה נמוכים מהצפוי בארה"ב עוררו מחדש את התיאבון לנכסים מסוכנים, כולל מניות ומטבעות קריפטו. המטבע הדיגיטלי נסחר בטווח של כ-90,000 דולר – 100,000 דולר במהלך ארבעת השבועות האחרונים. הבוקר, טיפס הביטקוין בשיעור של עד 2.5% ל-99,768 דולר לפני שנסוג מעט מהשיא היומי. הביטקוין הגיע לאחרונה ל-100,000 דולר ב-7 בינואר.
בגזרת המאקרו, אמש (ד') כאמור פורסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב שסיים את השנה עם קצב שנתי של 2.9%, בהתאם לתחזיות ולעומת מדד של 2.7% בנובמבר. אינפלציית הליבה, שמסירה את השפעת מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, ירדה לקצב שנתי של 3.2%, לעומת צפי ל-3.3%. זהו חודש רביעי ברציפות שהמחירים בכלכלה הגדולה בעולם עולים, לאחר שהאינפלציה כבר עמדה על 2.4% בספטמבר, קרוב ליעד הפד (2%).
יוני פנינג, מנהל חדר עסקאות מזרחי טפחות, ציין כי הנתון הוא לא 'חדשות טובות' לממשל האמריקאי או הפד, אך הוא "עומד במנעד הציפיות". פנינג הדגיש כי "אינפלציית הליבה מתמתנת, ועדיין 3.2% היא גבוהה אבסולוטית וגבוהה מהאינפלציה הכוללת. ויותר מהכל, כזו שלא ברור מתי היא תביא את האינפלציה השנתית ליעד". בכל מקרה, נראה שזה הספיק למשקיעים בוול סטריט, שבעיקר חששו מנתונים עגומים יותר.
בהמשך היום (ה'), צפויים להתפרסם נתוני הצמיחה בבריטניה, נתוני האינפלציה בגרמניה ונתוני מכירות הקמעונאיות בארה"ב.
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
