סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
10:20
פתיחה מעורבת באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.3%, הקאק יורד בכ-0.4% והפוטסי נסחר ביציבות.
לקראת דוחות חברות אבטחת הסייבר, האנליסט ג'וזף גאלו מבנק ההשקעות ג'פריס מעלה את מחירי היעד של שתיים מהמניות הישראליות. מחיר היעד למניית צ'ק פוינט עולה מ-225 דולר ל-235 דולר – פרמיה של 15.8% על המחיר בנאסד"ק; ומחיר היעד של סייברארק עולה מ-400 דולר ל-450 דולר – פרמיה של 19.8%. ההמלצות על שתיהן נותרו "קנייה", כשסייברארק היא הבחירה המועדפת של ג'פריס בתחום, והאנליסט מביע ביטחון ביכולתה להשיג שיעורי צמיחה של סביב 25% ב-ARR השנה. דוחות צ'ק פוינט יפורסמו מחר, ודוחות סייברארק ב-13 בפברואר.
9:40
אסיה
ביפן, מדד הניקיי עולה כעת בכ-0.8%. השווקים בסין, בהונג קונג ובקוריאה הדרומית סגורים לרגל ראש השנה הסינית. מניות השבבים היפניות התאוששו ורשמו עליות: רנסיס אלקטרוניקס עלתה בכ-6%, אדוונטסט בכ-4% וטוקיו אלקטרון בכ-2%.
וול סטריט
הטלטלה שפקדה את וול סטריט, בצל מודל ה־AI הזול והיעיל מתוצרת סין, DeepSeek, נרגעה, לפחות בינתיים. זאת, אחרי שביום שני, הנאסד"ק צנח בחדות ואנבידיה רשמה את איבוד השווי היומי הגדול בהיסטוריה, הבורסות בעולם נסחרו ביציבות.
אמש בוול סטריט, המדדים המובילים התאוששו, כאשר הנאסד"ק זינק בכ-2%, ה-S&P 500 בכ-0.9% והדאו ג'ונס ב-0.3%. מניית אנבידיה זינקה במעל 8%, לאחר ירידה של כמעט 17% ביום שני, בה איבדה קרוב ל-600 מיליארד דולר משווי השוק שלה – הירידה היומית הגדולה ביותר בתולדות חברה אמריקאית. כמו כן, יתר ענקיות הטכנולוגיה מבין "שבע המופלאות" התאוששו מעט: מיקרוסופט , מטא ואפל , עם עליות של מעל 2%, ואמזון , אלפאבית (גוגל) וטסלה , עם עליות צנועות יותר. מניית חברת השבבים ברודקום , שגם חטפה מהלומה קשה ביום שני, עלתה בכ-2.5%.
טסלה, מיקרוסופט ומטא צפויות לפרסם היום בערב את תוצאותיהן לרבעון הרביעי של 2024. מבחינת ענקיות הטכנולוגיה – העיניים נשואות כעת לסין ולבשורה המעניינת שיכולה להשפיע על העסקים שלהם. אם הסטארט-אפ הסיני DeepSeek הצליח לפתח מודל שמנצח את המודלים הקיימים בשוק, תוך שימוש במעבדים חלשים יותר ובפחות משאבים, המשמעות היא שאולי השתנתה התפיסה בעמק הסיליקון.
המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל בירידות שערים קלות.
שוק החוב האמריקאי
הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות ירידות: האג"ח לעשר שנים יורדות בכ-3 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.52%; האג"ח לשנתיים יורדות בכ-2 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.19%.
שוק הפורקס העולמי
בשוק הפורקס העולמי, הדולר מתחזק קלות מול האירו (כ-1.04 דולר) ונחלש קלות מול הליש"ט (כ-1.24 דולר); במקביל, הדולר נחלש קלות מול הין היפני (כ-155.3 ין).
שוק הקריפטו
בשוק הקריפטו, הביטקוין נסחר כעת ביציבות ומחירו נע סביב 102,500 אלף דולר. האת'ריום יורד בכ-1.3% ומחירו נע סביב 3,150 דולר.
שוק הסחורות
מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות: נפט מסוג אמריקאי עולה בכ-0.2% ומחיר חבית עומד על כ-73.9 דולר; נפט מסוג ברנט עולה בכ-0.1% ומחיר חבית עומד על כ-76.5 דולר.
הזהב יורד קלות ומחירו נע כעת סביב 2,790 דולר לאונקיה.
מאקרו
היום בערב, הפד צפוי להודיע על החלטת הריבית בארה"ב. ההחלטה לא צפויה להפתיע את השווקים, וככל הנראה, תישאר ללא שינוי, בטווח של 4.25%-4.5%.
בשבוע שעבר, החריף נשיא ארה"ב הנכנס, דונלד טראמפ, את הטון לגבי המדיניות המוניטרית של הפד. במהלך נאום בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס הוא אמר ש"שיעור הריבית צריך לרדת באופן מיידי". התערבות במדיניות המוניטרית של הפד, בעל עצמאות מוחלטת בגיבוש החלטותיו, יכולה להוביל לערעור האמון במערכת הכלכלית בארה"ב.
"אני חושב שאני מבין ריבית הרבה יותר טוב מהם, ואני בטוח שאני מבין את זה הרבה יותר טוב מזה שאחראי בעיקר לקבלת ההחלטה הז,", אמר טראמפ בשיחה עם עיתונאים בשבוע שעבר. כשנשאל אם הוא מאמין שבכירי הפדרל ריזרב יקשיבו לו, טראמפ השיב: "כן".
במסיבת העיתונאים שתיערך היום, כחצי שעה לאחר פרסום הריבית (21:00 שעון ישראל), כנראה שפאוול יתבקש להתייחס לאמירות האלו של הנשיא, ואף להסביר כיצד הבנק יערך להתערבות קשה יותר מצד טראמפ.
לקראת החלטת הריבית של הפד בארה"ב ביום רביעי, עפר קליין, ראש אגף המחקר בהראל, ציין כי "לאחר שלוש הפחתות רצופות, אנו מעריכים כי הריבית בארה"ב תיוותר ללא שינוי, ברמה של 4.25%־4.5%. החוזק המתמשך של שוק העבודה, העלייה באינפלציה, ואי־הוודאות סביב מדיניות המכסים של טראמפ תומכים בהחלטה זו.
"עם זאת, אנו ממשיכים לחזות כי במהלך השנה, הריבית בארה"ב תרד מעבר לציפיות הנוכחיות הגלומות בשוק. מנגד, מספר שעות לפני החלטת הפד, אנו צופים כי הבנק המרכזי של קנדה יפחית ברבע נקודת אחוז לריבית של 3%. זאת, לאחר הפחתה משמעותית של 0.5% בהחלטה הקודמת. החלטה זו נתמכת בירידה באינפלציה לרמה של 1.9% והמשך סימני החולשה הכלכלית במדינה, אשר תרמו, בין היתר, להתפטרותו של ראש הממשלה".
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
