דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:10 – המסחר בוול סטריט ננעל בירידות בולטות: נאסד"ק נחלש ב-2%, דאו ג'ונס ירד ב-1.3% מתחת לרמה של 41 אלף נקודות (יום רביעי ברציפות של ירידות) ו-S&P 500 נחלש ב-1.4%, ובמהלך המסחר אף נכנס לטריטוריית תיקון לאחר שאיבד כ-10% מהשיא. המסחר התנהל גם היום תחת השפעת מלחמת הסחר שפתח נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומטלטלת את הכלכלה העולמית.
מניות הטכנולוגיה הובילו את הירידות, וכך מטא איבדה 4.7%, טסלה – 3% ואפל נחלשה ב-3.4%. מנגד אינטל קפצה ב-14.6% לאחר שדיווחה על מינוי מנכ"ל חדש (ראו דיווח קודם).
נאסד"ק בדרך לאבד 4.8% השבוע, S&P 500 עומד לרדת ב-4.2% ודאו ג'ונס – 4.6%, במה שצפויה להיות הירידה השבועית החדה ביותר שלו מאז מרץ 2023.
21:10 – הנפט נחלש: ה-WTI איבד 1.7% מערכו וננעל ברמה של 66.6 דולר לחבית. זאת לאחר שסוכנות האנרגיה הבינלאומית העריכה כי המשך המתיחות הגיאו-פוליטית בעולם עשוי לפגוע בביקושים.
20:50 – נסיגה מתונה בתשואות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.28%.
20:45 – לקראת החלטת הפד ביום רביעי הקרוב (19 במרץ): לפי כל התחזיות הבנק המרכזי לא צפוי בשלב זה להוריד את הריבית, והשאלה היא האם הוא יוכל לעשות זאת לקראת מחצית השנה.
"הפד סוג של עדיין נמצא שם, ממתין. הוא רוצה שהריבית תהיה נמוכה יותר והכלכלה האמריקאית רוצה שהיא תהיה נמוכה יותר. אבל אנחנו לא רואים בשפת הגוף של אנשי הפד שהם מתכוונים ללחוץ על הכפתור שיוציא אותם מעמדת ההמתנה"" אומר ג'ג אלרברואק (Jed Ellerbroek), אנליסט ב-Argent Capital Management.
מוסיף מנכ"ל חברת ההשקעות Sprott Asset Management. ג'ון קימפאגיה (John Ciampaglia): "בלתי אפשרי לחזות את ההשפעה הפוטנציאלית של המכסים ומלחמת הסחר, הפד תקוע במצב של 'נמתין ונראה'".
19:10 – מדד S&P 500 נכנס לתיקון: ירידה של 1.3% במדד נכון לשעה זו מציבה אותן על על ירידה של 10% מהשיא האחרון שלו, שנרשם בפברואר – בכך הוא נכנס לטריטורייה של תיקון (ירידה של 10% מהשיא).
19:00 – בנעילה באירופה: דאקס וקאק ירדו ב-0.6%, פוטסי נסגר ללא תנועה מהותית, יורוסטוקס 600 ירד ב-0.2%; ובינתיים בניו יורק הירידות מחריפות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.2%, נאסד"ק יורד ב-1.8%.
נסיגה חזקה גם בבנקים האמריקאים: גולדמן זאקס יורד ב-2.3%, ג'יי. פי מורגן ובנק אוף אמריקה יורדים ב-1.1%, סיטי נחלש ב-1.2% ומורגן סטנלי ב-1.9%. .
17:10 – העלייה בזהב מתחזקת: מחיר אונקיית זהב שעלה ב-0.2% בפתיחת המסחר עולה כעת ב-1.3% וחוצה את ה-2.980 דולר – עומד על 2,984 דולר.
17:00 – קצוות בדאו ג'ונס: וריזון עולה ב-1.9% ומרק עולה ב-1.9% בפסגה, סיילספורס יורדת ב-4% בתחתית, הום דיפו מאבדת 2.9%.
16:10 – הטכנולוגיה מאבדת גובה: מדד נאסד"ק שירד כאמור בפתיחה ב-0.2% עבר לירידה חזקה של 1%. בענקיות הטק: אפל יורדת ב-0.8%, אנבידיה יורדת ב-0.2%, מיקרוסופט יציבה, אמזון ואלפבית יורדות ב-2%, מטא יורדת ב-3%, טסלה יורדת ב-4.5%, ברודקום יורדת ב-0.6%.
15:30 – המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.34%.
אינטל מזנקת ב-14% לאחר ההודעה על מינוי מנכ"ל חדש; סנטינל וואן יורדת ב-1.5% בעקבות תחזית חלשה; אדובי נופלת ב-9.4% לאחר הדוחות המאכזבים.
הנפט WTI יורד ב-0.9% ל-67.1 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.8% ל-70.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-2,952 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%.
"האיחוד האירופי, אחד מרשויות המס והמכסים העוינות והנצלניות ביותר בעולם, שנוצר אך ורק כדי לנצל את ארה"ב, הטילו עכשיו מכס מרושע של 50% על ויסקי", כתב טראמפ בפוסט בפלטפורמת המדיה החברתית שלו, Truth Social. "אם המכס הזה לא יוסר באופן מיידי, ארה"ב תשית בקרוב מכס של 200% על כל היינות, השמפניות והמוצרים האלכוהוליים המגיעים מצרפת ומדינות אחרות באיחוד האירופי. זה יהיה צעד מעולה עבור תעשיות היין והשמפנייה האמריקאיות".
14:35 – נתון מעודד לשוק מאינפלציית היצרנים: מדד המחירים ליצרן של ארה"ב רשם בפברואר עלייה חודשית אפסית, תחזיות הכלכלנים עמדו על 0.3%, בהמשך לעלייה של 0.6% בינואר (נתון מעודכן).
בחישוב שנתי עמדה אינפלציית היצרנים על 3.2%, התחזיות היו ל-3.3%, לאחר שבינואר עמדה על 3.7% (נתון מעודכן).
מדד הליבה של המחירים ליצרן ירד בפברואר ב-0.1% בחישוב חודשי, התחזיות היו לעלייה של 0.3%, לאחר שבינואר עלה מדד הליבה ב-0.5%.
בחישוב שנתי עלה מדד הליבה ב-3.4%, התחזיות היו לעלייה של 3.6% – בינואר רשם מדד הליבה עלייה שנתית של 3.8%
אתמול פורסמו בארה"ב נתוני אינפלציה העיקריים שעודדו את המשקיעים: מדד המחירים לצרכן עמד בפברואר על 2.8% בחישוב שנתי, מול 3% בינואר ובשעה שהתחזיות היו ל-2.9%.
עוד במאקרו: מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 220 אלף, התחזיות היו ל-226 אלף – בשבוע שקדם לו עמדו על 222 אלף בקשות.
14:10 – מפרגנים למיקרוסופט: מפרגנים למיקרוסופט: אנליסטים של D.A. Davidson העלו את ההמלצה שלהם על מיקרוסופט, מ'ניטראלי' ל'קניה', עם מחיר יעד של 450 דולר – 17% מעל מחיר הסגירה אתמול, 383.27 דולר.
13:40 – בטרום המסחר אחרי שפרסמו אמש דוחות: סנטינל וואן הישראלית-אמריקאית צונחת ב-14.3%, אמריקן איגל נופלת ב-9.4%, אדובי נחלשת ב-5.5%. שלוש החברות עקפו את התחזיות ברבעון המדווח אך פרסמו תחזית נמוכה מהצפוי לרבעון הנוכחי.
חברת אבטחת הסייבר סנטינל וואן סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 225.5 מיליון דולר ורווח מתואם של ארבעה סנט למניה, בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 222.2 מיליון דולר ורווח מתואם של סנט למניה. עם זאת, החברה צופה הכנסות של 228 מיליון דולר ברבעון הראשון, בעוד שהאנליסטים חזו 235 מיליון דולר.
ענקית התוכנה אדובי צופה הכנסות בטווח של 4.27–4.30 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי – הרבעון השני הפיסקלי, בהשוואה לתחזיות האנליסטים שעמדו על 4.29 מיליארד דולר. הרווח המתואם צפוי לנוע בין 4.95 ל-5 דולר למניה, בעוד שהאנליסטים חזו רווח של 5 דולר למניה. את הרבעון הפיסקלי הראשון סיימה אדובי עם הכנסות של 5.71 מיליארד דולר ורווח מתואם של 5.08 דולר למניה – בשוק צפו לה הכנסות של 5.66 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.91 דולר למניה.
חברת האופנה אמריקן איגל צופה ירידה בשיעור חד ספרתי במכירות הרבעון הנוכחי, בעוד שאנליסטים ציפו לעלייה של 1.3%. ברבעון הרביעי עמדה החברה בציפיות ההכנסות ל-1.6 מיליארד דולר ועקפה את תחזיות הרווח המתואם, כשרשמה רווח של 54 סנט למניה – מעל הצפי ל-51 סנט למניה.
הירידות בחוזים מעמיקות – החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.4% והחוזים על נאסד"ק מאבדים 0.6%.
13:05 – מגמה שלילית בחוזים העתידיים בוול סטריט: בזמן שהמשקיעים ממתינים למספר נתוני מאקרו, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%.
בשעה 14:30 (שעון ישראל) יתפרסמו בארה"ב נתוני פברואר של מדד המחירים ליצרן (PPI), המודד את עלות ייצור הסחורות לצרכנים ונחשב לאינדיקטור מרכזי ללחצים אינפלציוניים. אנליסטים בשוק צופים שקצב העלייה החודשי יואט ל-0.3% אחרי עלייה חודשית של 0.4% שנמדדה בינואר.
הנתונים יתפרסמו יום לאחר נתוני מדד המחירים לצרכן, שהראו אתמול כי מחירי המוצרים והשירותים עלו בפברואר בשיעור נמוך מהציפיות.
תוצאות אלו עשויות להרגיע את חששות המשקיעים בנוגע לצמיחת הכלכלה האמריקאית ולהשלכות האפשריות של מכסי הייבוא שהטיל נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על האינפלציה.
המכסים החדשים של טראמפ, בגובה 25% על יבוא פלדה ואלומיניום, נכנסו לתוקף ביום רביעי, וגררו תגובות נגד מצידן של אירופה וקנדה בצורת צעדי תגמול משלהן.
השילוב בין נתוני האינפלציה האחרונים לבין המכסים החדשים של טראמפ מעלה בקרב המשקיעים תהיות לגבי מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב והאם יבחר להוריד את הריבית בהחלטתו הקרובה שתתפרסם ב-20 במרץ – יום רביעי הבא.
עוד יתפרסמו היום ב-14:30 נתוני התביעות הראשונות לדמי אבטלה – נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים בשוק העבודה האמריקאי.
11:35 – ירידות קלות במחירי הנפט: סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) הורידה את תחזית הצמיחה בביקוש לשנת 2025, וצופה שהיצע הנפט העולמי עשוי לעלות על הביקוש בכ-600 אלף חביות ביום השנה,.
עודף ההיצע העולמי עשוי לגדול ב-400,000 חביות נוספות ביום (bpd) אם מדינות OPEC+ (קרטל אופ"ק ובעלות בריתו, כולל רוסיה) ימשיכו בטל את קיצוצי התפוקה ולא יצליחו לרסן ייצור יתר ביחס למכסות, כך מסרה הסוכנות הפריזאית בדוח השוק החודשי שלה.
ה-IEA עדכנה כלפי מטה את תחזית הצמיחה בביקוש לנפט לשנת 2025 ב-70 אלף חביות ביום, למיליון חביות, כאשר הצמיחה מונעת בעיקר מאסיה, ובפרט מתעשיית הפטרוכימיה הסינית.
הסוכנות ציינה כי הביקוש ברבעון האחרון של 2024 וברבעון הראשון של השנה היה נמוך מהצפוי על רקע "סביבה מקרו-כלכלית בלתי ודאית באופן חריג".
עוד נמסר מהסוכנות: "מכסים חדשים מצד ארה"ב, בשילוב עם הסלמה בצעדי תגמול, יצרו סיכון מאקרו-כלכלי מוגבר לירידה. נתוני הביקוש האחרונים לנפט היו מאכזבים, והערכות הצמיחה לרבעון הרביעי של 2024 ולרבעון הראשון של 2025 עודכנו כלפי מטה במעט".
הנפט מסוג WTI והנפט מסוג ברנט נסוגים ב-0.3% ונסחרים ב-67.5 דולר לחבית ו-70.8 דולר לחבית, בהתאמה.
11:00 – המסחר באירופה נפתח בעיקר בירידות: הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני שעה והמדדים המובילים רושמים ברובם מגמה שלילית, על רקע מתחי הסחר העולמיים.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.5%, קאק ספריז נסוג ב-0.2% ופוטסי בלונדון מתחזק ב-0.2%.
מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.6% מערכו, מדד שנגחאי נחלש ב-0.8% ואילו מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.1%.
הירידות במניות הסיניות נרשמות על רקע החששות הגוברים מהשפעות מלחמת הסחר על הכלכלה הגלובלית. קנדה והאיחוד האירופי הודיעו אתמול על מכסי תגמול על יבוא מארה"ב, בתגובה למכסים שהטיל ממשל טראמפ על יבוא מהן. גם משרד החוץ הסיני הזהיר שיכריז על צעדי תגמול.
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת – דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 התחזק ב-0.5% ונאסד"ק הוסיף 1.2% לערכו.
בין התנועות הבולטות אמש – אינטל עלתה ב-4.6% לאחר דיווח שלפיו יצרנית השבבים TSMC מעוניינת לגבש יחד עם אנבידיה וברודקום קבוצה לרכישת פעילות השבבים של אינטל. טסלה זינקה ב-7.6%, אנבידיה התחזקה ב-6.4%, מיקרון קפצה ב-7.4%.
הנפט הגולמי מסוג WTI התחזק אתמול ב-2.2% ומחיר חבית למסירה באפריל נקבע על 67.68 דולר לחבית.
