סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בירידות שערים קטנות כשבשוק ממתינים בדריכות לפרסום מדד המחירים לצרכן מחר ב-15:30 שעון ישראל. נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.3% בעוד דאו ג'ונס השיל 0.35%.
מחר יתפרסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן. הצפי הוא שהמדד יראה עלייה של 2.7% ב-12 החודשים שהסתיימו בנובמבר. מדובר בעלייה מתונה שלישית ברציפות, לאחר עלייה של 2.4% בספטמבר ו-2.6% באוקטובר. מה שאומר שההתקדמות בהורדת האינפלציה נעצרה, אך לא באופן שתגרום לפד להותיר את הריבית ללא שינוי בשבוע הבא, הריבית צפויה לרדת ב-0.25%.
כך או כך זהו הנתון הכלכלי החשוב לפני לפני החלטת הפד. המדד יספק לפד תמונה עדכנית על מצב האינפלציה, כשבוע לפני ההחלטה. אם יסתמן שהתקדמות במאבק באינפלציה נעצרה, הסיכויים להורדת ריבית עשויים להיפגע. השוק משקף סיכוי של 80% להפחתת רבע נקודת אחוז בריבית. לגבי מדד הליבה, שאינו כולל מחירי מזון ואנרגיה התנודתיים,זה צפוי להישאר יציב בשיעור שנתי של 3.3%. שני המדדים צפויים לעלות ב-0.3% בסיכום חודשי.
22:44
בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות התשואה על אג"ח ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ב-0.0432% לרמה של 4.22%. התשואה על אג"ח לשנתיים, הנחשבת לרגישה יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, עולות אף היא ב-2 נ"ב ל- 4.14%.
מניית יצרנית הרכב סטלנטיס עולה לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה עם יצרנית הסוללות הסינית CATL. השתיים ישקיעו במשותף כ-4 מיליארד יורו בבניית מפעל סוללות אירופאי.
מניית חברת התעופה אלסקה אייר גרופ מזנקת לאור העלאת התחזית שלה לרבעון הרביעי. החברה דיווחה גם על רכישה עצמית של מניות בשווי מיליארד דולר והודיעה שהיא עומדת להשיק קווים ישירים חדשים מסיאטל לטוקיו וסאול, ומצפה לגידול ברווחיה במיליארד דולר במהלך 2027.
22:16
המסחר בוול סטריט עבר לירידות. נאסד"ק יורד ב- 0.3% דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%.
ישראליות בוול סטריט: הירידה החודשית בהכנסות של טאיוואן סמיקונדקטור מפילה היום את מניות השבבים, שתי הישראליות הבכירות ביניהן, קמטק ונובה יורדות ב-6% וב-4% בהתאמה. גם נייס וטבע יורדות.
21:53
המסחר בוול סטריט מתנהל היום ביציבות ובשינויים קטנים.
מחר יתפרסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן. הצפי הוא שהמדד יראה עלייה של 2.7% ב-12 החודשים שהסתיימו בנובמבר. מדובר בעלייה מתונה שלישית ברציפות, לאחר עלייה של 2.4% בספטמבר ו-2.6% באוקטובר. מה שאומר שההתקדמות בהורדת האינפלציה נעצרה, אך לא באופן שתגרום לפד להותיר את הריבית ללא שינוי בשבוע הבא, הריבית צפויה לרדת ב-0.25%.
כך או כך זהו הנתון הכלכלי החשוב לפני לפני החלטת הפד. המדד יספק יספק לפד תמונה עדכנית על מצב האינפלציה, כשבוע לפני ההחלטה. אם יסתמן שהתקדמות במאבק באינפלציה נעצרה, הסיכויים להורדת ריבית עשויים להיפגע. השוק משקף סיכוי של 80% להפחתת רבע נקודת אחוז בריבית. לגבי מדד הליבה, שאינו כולל מחירי מזון ואנרגיה התנודתיים,זה צפוי להישאר יציב בשיעור שנתי של 3.3%. שני המדדים צפויים לעלות ב-0.3% בסיכום חודשי.
בחמישי יתפרסם מדד המחירים ליצרן (PPI) ויתן תמונה נוספת על לחצי המחירים בשוק.
21:17
הביטקוין ממשיך לאבד גובה, ויורד היום ב-2% לאחר שבשבוע שעבר חצה את רף ה-100 אלף דולר למטבע אחד. כעת נסחר של 95,560 דולר לביטקוין.
מחיר הנפט נפתח אחר הצהריים בירידה אך כעת הנפט משנה כיוון ועולה בכ-1% וזאת על רקע רגיעה בחששות מהשלכות נפילת המשטר בסוריה, ובעוד השוק מצפה לתוצאות תוכנית התמריצים של סין שעשויים לחזק את הביקוש מצד יבואנית הנפט הגדולה בעולם.
מחיר נפט אמריקאי עומד כעת על 68.7 דולר. נפט מסוג ברנט נסחר כעת במחיר של 72.3 דולר לחבית.
מחיר הזהב ממשיך לטפס, ומוסיף היום מעל ל- 1% לערכו, לרמה של 2,718 דולר לאונקייה, על רקע המתיחות הגאו-פוליטית, חבילת התמריצים שהציג אתמול הפוליטביורו בסין והציפייה לנתוני האיפלציה שיפורסמו מחר ולהורדת ריבית שלישית מצדו של הבנק הפדרלי בפגישתו בשבוע הבא. מתחילת השנה עלה מחיר הזהב ב-31%, אך בשבועות האחרונים הוא נסוג מהשיא שאליו הגיע באוקטובר של 2,790 דולר לאונקייה.
20:44
המסחר בוול סטריט ממשיך ונסחר ביציבות, נאסד"ק נסחר בעלייה קטנה של 0.1% דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים ללא שינוי.
מניית סיריוס אקס.אם הולדינג יורדת בכ-10% למרות שהחברה הודיעה על מינוי סמנכ"ל תפעול חדש והצגת יוזמות לקיצוץ בעלויות של 200 מיליון דולר בשנה, החל מסוף 2025, תוך התמודדות עם "רוחות נגד בשוק". הצעדים נועדו לשפר את הרווחיות לאור תנאי שוק מאתגרים, אך גררו תגובה שלילית ממשקיעים.
סיריוס היא אחת ההחזקות הוותיקות של ברקשייר האתוואיי בניהולו של וורן באפט. באוגוסט אף הגדילה ברקשייר את החזקתה בחברה. זאת בטח לא אחת ההשקעות המוצלחות של באפט, מתחילת השנה ירדה המניה בכ-50%.
19:55
מניית וולגרין בוטס אליאנס מזנקת בעקבות דיווחים על מגעים למכירת החברה לקרן ההשקעות הפרטית סייקמור פרטנרס. לפי וול סטריט ג'ורנל העסקה עשויה להיסגר בתחילת השנה הבאה אם השיחות יצליחו.
סייקמור פרטנרס, קרן השקעות פרטית מניו יורק הידועה בהשקעותיה בקמעונאות ומוצרי צריכה, בדרך כלל עוסקת בעסקאות קטנות יותר. עם זאת, רכישת וולגרינס תהווה מהלך משמעותי עבור הקרן, אשר עשויה לשקול מכירת חלקים מהעסק או חיפוש שותפויות כדי לאפשר את העסקה.
ההתפתחויות הללו מגיעות בתקופה מאתגרת עבור וולגרין, רשת בתי המרקחת הגדולה ביותר בארצות הברית שנאבקת בשינויים בשוק הבריאות והמרקחת ובהשגת יציבות עסקית. מניית החברה השילה כ-60% מתחילת השנה.
לפני כחודשיים הודיעה החברה על כוונתה לסגור כ-1,200 סניפים בשלוש השנים הקרובות, מתוכם 500 בשנת הכספים 2025 בלבד. וולגרינס מפעילה כ-8,700 סניפים בארה"ב, כאשר רבע מהם אינם רווחיים.
19:09
העליות הקטנות שאפיינו את תחילת המסחר נמחקו ונאסד"ק נסוג ועולה עתה ב-0.1% בלבד. דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים ללא שינוי.
בולטות היום בירידות הן מניות השבבים ובמיוחד סופר מיקרו , אינטל וברודקום . הסיבה היא טייוואן סמיקונדקטור דיווחה על ההכנסות שלה בנובמבר, שעמדו על 276 מיליארד דולר טיוואני (8.63 מיליארד דולר), עלייה של 34% לעומת החודש המקביל אשתקד אך ירידה של 12% לעומת אוקטובר. מתחילת השנה החברה דיווחה על הכנסות של 2.62 טריליון דולר טיוואני, עלייה של 31.8% לעומת התקופה המקבילה. גם הישראליות נובה וקמטק מגיבות בירידות.
18:34
המסחר באירופה ננעל הערב בירידות. הקאק הצרפתי השיל 1.2%, פוטסי הבריטי 0.8%, הדאקס הגרמני ננעל ללא שינוי.
מניית C3.ai (AI) יורדת למרות תוצאות טובות. חברת הבינה המלאכותית דיווחה על הפסד רבעוני קטן מהצפוי ועל הכנסות שעקפו את התחזיות. בנוסף, החברה הכריזה על שותפות חדשה עם מיקרוסופט. למרות החדשות החיוביות, מניית החברה יורדת בלמעלה מ-9%. הירידה עשויה לשקף אכזבת משקיעים מהתחזית העתידית או רווחים שכבר היו מגולמים במחיר המניה.
הכנסות החברה היו 94.3 מיליון דולר ברבעון השלישי, מעל לצפי, ההפסד למניה עמד על 6 סנט, לעומת צפי של 16 סנט הפסד למניה. החברה מעריכה הכנסות ברבעון הרביעי בטווח של 95.5 מיליון עד 100.5 מיליון דולר. תומאס סיבל, ציין בהודעה לעיתונות: "הרבעון הזה היה יוצא דופן, עם ביצועים חזקים במישור ההכנסות והרווחיות, המסמנים את הרבעון השביעי ברציפות של צמיחה מואצת".
18:02
מניית טסלה עולה כעת בכ-3% ומשלימה זינוק של כ-15% בחמישה ימים. אך בבנק קנטור פיצג'רלד אומרים שזאת עדיין לא נקודת כניסה טובה להשקעה כרגע. למרות עדכונים חיוביים בתחום ה-Robotaxi והשדרוגים בטכנולוגיית הנהיגה האוטונומית (FSD), ולמרות הפוטנציאל הארוך טווח, המלצת האנליסטים היא "נייטרלית" בגלל הערכת שווי גבוהה.
17:45
המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה חיובית -נאסד"ק עולה ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.2%, דאו ג'ונס ללא שינוי.
טייוואן סמיקונדקטור דיווחה על ההכנסות שלה בנובמבר, שעמדו על 276 מיליארד דולר טיוואני (8.63 מיליארד דולר), עלייה של 34% לעומת החודש המקביל אשתקד אך ירידה של 12% לעומת אוקטובר. מתחילת השנה החברה דיווחה על הכנסות של 2.62 טריליון דולר טיוואני, עלייה של 31.8% לעומת התקופה המקבילה.
16:51
מניית אורקל נופלת בכ-8% לאחר שהכנסות הרבעון השני של החברה לא עמדו בציפיות, על רקע תחרות עזה בתחום מסדי הנתונים ושירותי הענן. החברה דיווחה היום על תוצאות הרבעון הפיסקלי השני – ההכנסות עמדו על 14.06 מיליארד דולר, עלייה של 9% לעומת השנה שעברה, אך מתחת לתחזיות וול סטריט שעמדו על 14.11 מיליארד דולר.
אורקל ממשיכה להשקיע משאבים משמעותיים בהקמת מתקנים חדשים במטרה לשפר את תשתיות הענן שלה. השקעות אלו נועדו לענות על הביקוש הגובר לשירותים מבוססי בינה מלאכותית ולצמצם את הפער מול מובילי השוק בתחום הענן. הירידה במניה משקפת את האכזבה של המשקיעים, אך ההשקעות האסטרטגיות עשויות להניב פירות בטווח הארוך.
המניה של החברה רשמה עלייה מרשימה של למעלה מ-80% מתחילת השנה, אך בנק ברקליס מזהיר כי האתגר העיקרי עשוי להיות תלוי בהשגת יעד הצמיחה בהכנסות. לפי הבנק, הגורם המהותי שעלול לעכב את המניה הוא הצורך של החברה לעמוד ביעד שהציבה לעצמה: צמיחה בהכנסות בשיעור דו-ספרתי בכל השנה.
16:32
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים במגמה מעורבת.נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 ללא שינוי ודאו ג'ונס משיל 0.2%.
מניית אלפאבית (גוגל) מזנקת בעקבות הכרזה על שבב קוונטי חדש בשם "Willow". השבב החדש פותח על ידי Hartmut Neven, מייסד ומוביל צוות Google Quantum AI, חטיבה העוסקת בקידום מחשוב קוונטי בשם "Willow" המתואר כ"שבב למחשוב קוונטי מהשורה הראשונה"' והמסמן צעד משמעותי במאמץ לשנות את פני המחשוב המודרני. מחשבים קוונטיים, בניגוד למחשבים רגילים שפועלים שלב אחר שלב, יכולים לבצע פעולות מרובות בו-זמנית, מה שמאפשר פתרון מהיר של בעיות מורכבות.
המושג "מחשוב קוונטי" הופך ליותר ויותר פופולרי, במיוחד לאור הישגי החברות בתחום והשבחים שהן מקבלות מוול סטריט. עם פריצת הדרך החדשה, גוגל ממצבת את עצמה בחזית הטכנולוגיה לא רק בתחום הבינה המלאכותית אלא גם במחשוב קוונטי, תחום שמבטיח מהפכה במגוון תעשיות.
15:05
מניית נאייקס הדואלית, המפתחת פלטפורמת תשלומים ונאמנות גלובלית למסחר, הודיעה היום על שיתוף פעולה עם רשת דיסקובר הגלובלית, אשר יאפשר תשלום בכרטיסי האשראי של דיסקובר במסופי הסליקה האוטומטיים של נאייקס. מטעם החברה נמסר כי לדיסקובר 345 מיליון מחזיקי אשראי בלמעלה מ-200 מדינות, עם הוצאה גלובלית של יותר מ-589 מיליארד דולר בשנת 2023. עוד צוין כי שיתוף פעולה זה מאפשר לנאייקס ולהרחיב את פעילותה בשווקי EMEA (אירופה, מזרח התיכון ואפריקה).
14:55
מניית אורקל צוללת בכ-7% במסחר המוקדם בוול סטריט לאחר שחברת התוכנה דיווחה על תוצאות הרבעון הפיסקאלי השני של השנה בהן פספסה את תחזיות הרווח וההכנסות. הרווח למניה של החברה עמד על 1.47 דולר לעומת הצפי שעמד על 1.48 דולר. הכנסות החברה עמדו על 14.06 מיליארד דולר לעומת צפי של 14.1 מיליארד דולר.
13:37
המסחר באירופה מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת. הדאקס נסחר סביב רמות הבסיס, הפוטסי יורד ב-0.6%, והקאק משיל מערכו 0.5%.
מניית התוכנה הגרמנית טים ויואר , המייצרת תוכנת גישה למחשב מרחוק הודיעה שתרכוש את יצרנית התוכנה 1E בשווי של 720 מיליון דולר. מנכ"ל החברה, אוליבר סטיל, הודיע כי העסקה מסמנת את הרכישה הגדולה ביותר של החברה עד כה והיא "תאיץ את הצמיחה הארגונית, תניע חדשנות ותספק ערך רב יותר ללקוחותינו", לפי סטיל.
12:03
מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בגרמניה ירד בחודש נובמבר ב-0.2% בקצב חודשי, בהתאם לתחזיות המוקדמות. בקצב שנתי עלה המדד ל-2.2% מ-2% בחודש אוקטובר, בהתאם לתחזיות.
10:58
יום המסחר באירופה מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת. הדאקס נסחר סביב רמות הבסיס, הפוטסי יורד ב-0.5%, והקאק משיל מערכו 0.6%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.
08:51
הבוקר (ג') באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה חיובית. הניקיי עלה ב-0.6%, ההנג סנג מוסיף לערכו 0.1%, בורסת שנגחאי עולה ב-0.5% ומדד הקוספי קפץ בכ-2.4%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר במגמה מעורבת.
אמש (ב') בוול סטריט, יום המסחר ננעל בירידות שערים. נאסד"ק ירד ב-0.6%, S&P 500 ננעל בשיעור דומה והדאו ג'ונס השיל מערכו 0.5%.
מניות השבבים ריכזו עניין אמש במסחר:
אנבידיה ירדה בכ-2.5% לאחר שדווח ברויטרס כי הרגולטור הסיני האחראי על תקנות שוק הודיע כי פתח בחקירה נגד יצרנית השבבים , בחשד להפרות חוק בנושאי תחרות והגבלים עסקיים במדינה. "בימים האחרונים, עקב חשד להפרה של חוק המונופול של סין מצד אנבידיה והתנאים המגבילים סביב רכישת מלאנוקס, המינהל פותח בחקירת אנבידיה בהתאם לחוק", פורסם בהצהרת המנהל הממלכתי להסדרת שוק בסין ב-CNBC.
על פי הדיווח, יצרנית השבבים אנבידיה חשודה שהפרה את הסכם לו התחייבה במהלך רכישת מלאנוקס הישראלית, לפי התנאים שפורטו על ידי הרגולטור. בזמנו, כשאנבידיה הגישה הצעה של רכישת מלאנוקס בסך 6.9 מיליארד דולר, היו חששות שסין שתחסום את העסקה. עם זאת, בשנת 2020 בייג'ין אישרה את המדינה את העסקה עם מספר תנאים, כמו מניעת תנאי מסחר בלתי ספרים, הגבלות רכישה ועוד.
● המניות האלו זינקו במאות אחוזים השנה. אבל האם הסיכון מתאים לכם?
מנגד, מניית יצרנית השרתים סופר מיקרו קומפיוטר בלטה לחיוב לאחר שהחברה קיבלה הארכה מנאסד"ק המאפשרת לחברה לפרסם את הדו"ח השנתי שלה איתו התעכבה. החברה תוכל לפרסם את דוחותיה הכספיים עד חודש פברואר על מנת שתצליח לשמור על רישום המניה בנאסד"ק.
לצד זאת, יצרנית השבבים AMD נסחרה בירידות שערים לאחר שהאנליסטים בבנק אוף אמריקה הורידו את המלצתם על המניה לנייטרלי מקנייה. להערכתם החברה צפויה לאבד נתח שוק בתעשייה והם מאותתים על העדפתם למניית אנבידיה ויצרניות שבבים אחרות.
● אחרי ההפסדים והפיטורים: מתחת לרדאר, אחד הסקטורים החבוטים של השנה מתחיל להתאושש
מניות כלי הרכב החשמליים זינקו אמש בחדות במסחר בוול סטריט וביניהן לוסיד , אקספנג , ניאו , לי אוטו וגם ריביאן .
הסיבה היא ככל הנראה הודעתה של המפלגה הקומוניסטית בסין אמש (ב'), בראשותו של הנשיא שי ג'ינפינג, על "יישום מדינות מאקרו פרו-אקטיבית יותר" וכן "מדיניות מוניטרית רופפת יותר", במה שמסמן שינוי כיוון לראשונה מזה 14 שנים. במילים אחרות – יותר תמריצים לחברות ופחות התערבות ממשלתית.
מנגד, חברת הרכבים החשמליים טסלה , של אילון מאסק, מקורבו של טראמפ, עלתה רק ב-0.2% ולא השתתפה בחגיגה, כיוון שהיא אינה צפויה להיות מושפעת לחיוב מהתמריצים של סין. טסלה אגב, כבר עשתה את המהלך שלה כשרשמה זינוק של לא פחות מ-116% בחצי השנה האחרונה, בעיקר מאז שהשוק "הריח" את ניצחונו של טראמפ בבחירות. החברה נסחרת כעת לפי שווי של יותר מ-1.2 טריליון דולר. די קרוב לשיא שרשמה לקראת סוף שנת 2021.
סולאראדג' בלטה לחיוב ועלתה בכ-12% לאחר שחברת האנרגיה הסולארית השיקה סוללה ביתית חדשה כחלק מ-'מהדורת USA'. שיווק הסוללה יזכה את החברה בבונוסים מטעם ממשלת ארה"ב כחלק מקידום חוק הפחתת האינפלציה המעודד בין היתר פיתוח של טכנולוגיה ירוקה שמופקת מפלדה, ברזל או מוצרים שיוצרו בייצור מקומי.
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות קלות הבוקר (ג'). התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב רמה של 4.18%, והתשואה לשנתיים עומדת על ל-4.11%.
בגזרת המאקרו, הייצוא השנתי בסין גדל בחודש נובמבר ב-6.7%, נמוך משמעותית מהנתון בחודש הקודם (12.7%) ומתחת לצפי המוקדם. גם נתוני הייבוש היו חלשים והסתכמו בירידה של 3.9%-, מתחת לתחזיות המוקדמות.
בהמשך היום (ג'), יתפרסמו נתוני האינפלציה בגרמניה.
בשוק הסחורות, הנפט הגולמי יורד קלות הבוקר ל-68 דולר לחבית, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט יורד ל-71.2 דולר לחבית.
חברת ההשקעות האמריקאית סיטיגרופ צופה כי מדד S&P 500 יגיע ל-6,500 נקודות עד סוף 2025 (עלייה של 7% ביחס להיום) בתרחיש הבסיסי שלו. תחזית זו נתמכת בשילוב של צמיחת רווחים, רקע מאקרו-כלכלי יציב והתרחבות סקטוריאלית. עם זאת, החברה מזהירה כי הדרך להישג זה תהיה מלווה בתנודתיות, לעומת הביצועים היציבים יחסית ב-2024.
על אף נקודות החוזק הללו, נקודת המוצא של הערכות השווי המורחבות מרמזת כי המשקיעים כבר משלמים עבור שיפורים הצפויים בעתיד. "משמעות הדבר היא כי יש יותר סיכון בתרחיש הדובי שלנו מאשר פוטנציאל רווח בתרחיש השורי," נכתב.
