דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 – המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים, כאשר דאו ג'ונס התחזק ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&P 500 הוסיף 0.5%. ברקע: הנשיא טראמפ הצהיר שוב בדבר כוונתו להטיל מכסים של 25% על קנדה ומקסיקו.
המשקיעים ממתינים לפרסום דוחות אינטל ואפל לאחר המסחר, ובינתיים עוקבים אחר מיקרוסופוט שאיבדה 6.2% לאחר הכנסות חלשות יחסית של חטיבת הענן, ו-IBM שעלתה בכמעט 13%. צ'ק פוינט סיכמה שנה חזקה ועלתה ב-7.4%. מובילאיי כבר איבדה לא פחות מ-15% בטרום המסחר, אך ננעלה בעלייה של 1.9% לאחר שמייסדה אמנון שעשוע מסר כי אכזבת המשקיעים מהתחזית שפרסמה היתה בעצם שמרנית.
22:30 – הנפט מסוג WTI ננעל בעלייה קלה של 0.2% לרמה של 72.7 דולר לחבית. המשקיעים ממשיכים לשקול את השלכות המכסים הצפויים מצד טראמפ על מקסיקו וקנדה – שתיים מיבואניות הנפט הגדולות ביותר מארה"ב.
22:00 – המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות של עד 0.7% במדדים המובילים.
20:30 – הזהב מזנק ב-1.8% למחיר של 2,844.20 דולר לאונקיה.
19:15 – מדד סטוקס 600 האירופאי בשיא, אחרי שטיפס ב-0.9%. בורסת פרנקפורט עלתה ב-0.4%, לונדון התחזקה ב-1% ופריז הוסיפה 0.9%. כל זה לאחר הורדת ריבית נוספת של הבנק האירופאי המרכזי.
18:10 – נאסד"ק עבר לירידות, כשאנבידיה ממשיכה במסחר התנודתי מאז פריצתה של דיפסיק הסינית לתודעה העולמית. היום נחתכת אנבידיה ב-4.3%. אתמול ירדה ב-4.1%, ושלשום זינקה ב-8.9% אחרי שנפלה יום קודם בשני ב-17%. בשישי שעבר ירדה ב-3.1%. שווי השוק של אנבידיה על 2.9 טריליון דולר. בשישי שעבר עוד היתה על שווי של 3.45 טריליון דולר.
לדבריו, ההנהלה החליטה לנקוט בגישת זהירות יתר בכל הנוגע לתחזית ל-2025: "אם היינו לוקחים את המספרים והאינדיקציות שאנחנו מקבלים מהשותפים העסקיים, היינו יכולים לתת תחזית שקרובה יותר לציפיות השוק, אבל עדיין קשה לחזות את הפעילות בשוק הסיני ולא רצינו להסתכן בהורדת תחזית במהלך השנה".
16:30 – פתיחה חיובית בוול סטריט: מדד נאסד"ק עולה ב-0.4% כמו גם S&P 500, דאו ג'ונס יציב. הזהב מזנק ב-1.1% למחיר של 2,825.10 דולר לאונקיה.
אחרי הדוחות – מובילאיי מוחקת 2%, מיקרוסופט מאבדת 6%, IBM קופצת ב-9%, מטא עולה ב-2%, טסלה מטפסת ב-4.5%, קומקאסט יורדת ב-9%, צ'ק פוינט מתחזקת ב-5%, UPS צונחת ב-15%.
ב-2024 בכללותה נרשמה צמיחה של 2.8% לעומת 2.9% ב-2023. נתוני הצריכה הפרטית (הקטר של הכלכלה האמריקאית) נותרו חזקים למרות המחירים הגבוהים.
15:10 – קומקאסט, ענקית הבידור, התקשורת, הכבלים והאינטרנט, שנסחרת בשווי שוק של 143 מיליארד דולר, רושמת בטרום ירידה של 4% אחרי פרסום תוצאות הרבעון.
ברקע, ירידה גדולה מהצפי בכמות לקוחות האינטרנט ברבעון הרביעי. יחד עם זאת החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בשוק בהכנסות וברווח.
הרווח המתואם עמד על 96 סנט למניה לעומת צפי השוק ל-86 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ב-2023 ועמדו על 31.92 מיליארד דולר מול צפי ל-31.61 מיליארד דולר.
תזרים המזומנים ברבעון הרביעי עמד על 3.3 מיליארד דולר והחברה תעלה את הדיבידנד ב-8 סנט ל-1.32 דולר למניה.
ההכנסות בסקטור הקולנוע שכוללים את אולפני יוניברסל עלו ב-6.7% ל-3.3 מיליארד דולר. בסקטור המדיה נרשמה עלייה בהכנסות של 3.5% ל-7.2 מיליארד דולר.
הקבוצה דיווחה כי ערוץ הספורט שלה NBC ספורט רשם את השנה הטובה ביותר שלו מאז 2016, לא מעט הודות לאולימפיאדת פריז שהיתה בקיץ האחרון.
חטיבת האינטרנט רשמה עלייה זעירה בהכנסות של 0.2% ל-20.5 מיליארד דולר, אך כאמור נרשמה ירידה גדולה מהתחזיות בכמות הלקוחות – קומקאסט איבדה 139 אלף לקוחות, הרבה מעל צפי השוק ל-94,700 לקוחות.
ההכנסות מפארקי שעשועים עמדו על 2.4 מיליארד דולר.
14:30 – מובילאיי צונחת ב-15% בטרום: ההפסד התפעולי ינוע ב-2025 בין 489 מיליון דולר ל-574 מיליון דולר, כך צופה החברה, והרווח התפעולי המתואם יהיה על הטווח שבין 175-260 מיליון דולר. המשקיעים ציפו לתחזית אופטימית יותר של חברת הרכב האוטונומי. את 2024 סיימה עם הכנסות של 1.65 מיליארד ד', נפילה של 20% מ-2023.
14:00 – מתקרבים לפתיחה חיובית: לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק עולים ב-0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.50%.
לאחר דוחות מיקרוסופט, מטא, טסלה ו-IBM (ראו עדכונים מוקדמים): אפל תפרסם את הדוחות שלה לאחר הנעילה – גם ויזה ואינטל; באירופה ממתינים להודעת הריבית של הבנק המרכזי.
13:50 – קאטרפילר יורדת ב-3.3% בטרום: ענקית הציוד ההנדסי הכבד דיווחה על ירידה של 5% בהכנסות הרבעון הרביעי ל-16.22 מיליארד דולר, מתחת לציפיות שעמדו על 16.61 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 5.14 דולר, במקרה זה מעל הציפיות שעמדו על 5.02 דולר למניה.
13:45 – מניית UPS צונחת ב-11% בטרום: חברת השילוחים פרסמה תחזית מאכזבת להכנסות של 89 מיליון דולר ב-2025, לצד רווח תפעולי של 9.6 מיליארד דולר. ציפיות האנליסטים עמדו על הכנסות שנתיות של 94.9 מיליארד דולר ורווח תפעולי של 10.1 מיליארד דולר.
את הרבעון הרביעי סיימה החברה עם רווח של 2.75 דולר למניה והכנסות של 25.3 מיליארד דולר. הציפיות עמדו על רווח של 2.53 דולר למניה והכנסות של 25.4 מיליארד דולר.
12:20 – כלכלה מדשדשת: תוצר אפסי בגוש היורו ברבעון הרביעי, התחזיות היו לעלייה קלה של 0.1%, לאחר צמיחה לש 0.4% ברבעון השלישי.
12:10 – צ'ק פוינט מסכמת רבעון ושנה: חברת הסייבר מסכמת את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 704 מיליון דולר, צמיחה של 6% ביחס לרבעון המקביל ובאמצע טווח התחזיות שפרסמה החברה. שורת הרווח הרבעונית עמדה על 2.7 דולר למניה, עלייה של 5% ביחס לרבעון המקביל.
התוצאות הרבעוניות מעבירות צ'ק פוינט לראשונה את סף ההכנסות השנתיות של 2.5 מיליארד דולר – החברה סוגרת את 2024 עם הכנסות של 2.56 מיליארד דולר, וגם במקרה זה מדובר בצמיחה של 6% ביחס לשנה שקדמה לה. הרווח השנתי חצה לראשונה את המיליארד דולר.
11:40 – מגיבות לדוחות בשלב הטרום: IBM מזנקת ב-7.9%, מיקרוסופט יורדת ב-3.8%, מטא עולה ב-2.7%, טסלה עולה ב-3%.
11:00 – טוקיו נסגרת בפלוס: מדד ניקיי נננעל בעלייה קלה של 0.3%. כאמור הבורסות של שנגחאי, הונג קונג וסיאול בחופשת ראש השנה הסיני.
10:30 – בפתיחה באירופה, לפני החלטת הבנק האירופי: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%.
דויטשה בנק נופל ב-6% בפרנקפורט לאחר הדוחות החלשים; H&M עולה יורדת ב-1.5% בשטוקהולם, גם היא לאחר הדוחות הלא מלהיבים; ושל הבריטית עולה ב-0.5%.
בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.5% ועל נאסד"ק עולים ב-0.7%.
9:50 – סיכום רבעוני באופנה: H&M השוודית (בשמה המלא Hennes & Mauritz) מסכמת רבעון רביעי עם שיפור במכירות, אך לא מספיק חזק ביחס לציפיות.
קמעונאית האופנה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח תפעולי של 17.3 קרונות שוודיות (1.57 מיליארד דולר), ציפיות האנליסטים עמדו על 17.2 מיליארד קרונות שוודיות.
ההכנסות ברבעון עמדו על 62.19 מיליארד קרונות, שיפור של 3% ביחס לרבעון המקביל אך מתחת לציפיות בשוק, שעמדו על 63.48 מיליארד קרונות.
9:30 –ירידה חדה ברווחי של (Shell): התוצאות החלשות מיוחסות לנסיגה במחירי הנפט ומרווחי הזיקוק, לצד חולשה בפעילות הגז הנוזלי. החברה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית של 3.5 מיליארד דולר.
ענקית האנרגיה הבריטית סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי המתואם של 3.66 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.31 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
בסיכום 2024 עמד הרווח המתואם על 23.72 מיליארד דולר, לעומת 28.25 מיליארד דולר ב-2023 ומתחת לציפיות האנליסטים, שעמדו על 24.71 מיליארד דולר.
עוד פרסמו דוחות באירופה: סאנופי, סוווטש וסייג'.
8:50 – תוצאות מכזבות לדויטשה בנק: הבנק הגדול בגרמניה מדווח על ירידה חדה ברווח הרבעוני, בשיעור גדול יותר מכפי שציפו האנליסטים – זה לא מונע ממנו להכריז על תוכנית רכישה עצמית חדשה של 750 מיליון יורו.
דויטשה בנק רשם ברבעון הרביעי רווח 106 מיליון יורו בלבד, בהשוואה לרווח של 1.461 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הציפיות בשוק עמדו על רווח של 282.39 מיליון יורו. ההכנסות הסתכמו ב-7.224 מיליארד יורו, במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 7.125 מיליארד יורו.
6:40 – מסחר חלקי באסיה, עלייה מתונה בטוקיו: מדד ניקיי עולה ב-0.3%, לאחר הנעילה השלילית אמש בוול סטריט, בהמשך להודעת הריבית של הפד (דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.6%).
הבורסות של שנגחאי, הונג קונג וסיאול בחופשת ראש השנה הסיני, שתימשך גם מחר.
סופטבנק יורדת ב-0.5% בטוקיו לאחר דיווחים לפיהם חברת ההחזקות היפנית מנהלת מגעים להשקעה של 25 מיליארד דולר ב-OpenAI.
אם אכן שיחות כאלה יבשילו לעסקה, סופטבנק תהיה בעלת המניות הגדולה ב-OpenAI – עם החזקה שעולה על זו של מיקרוסופט, המשקיעה הגדולה ביותר בחברת הבינה המלאכותית עד כה.
חברת הפרסום הדיגיטלי סייבר אייג'נט עולה ב-4.9% בפסגת מדד ניקיי, לצד עלייה של 3.6% באדוונטסט, חברת הציוד לתעשיית השבבים.
בהמשך היום באירופה, הבנק המרכזי צפוי להודיע על הורדת ריבית: לפי התחזיות הריבית על ההלוואות תרד מ-3.15% ל-2.90% והריבית על הפקדונות תרד מ-3% ל-2.75% – חלק מהכלכנים מצפים להורדה חדה עוד יותר של 0.35%.
בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7% ועל S&P 500 עולים ב-0.4%.
טסלה עלתה ב-4.2% במסחר המאוחר, אף שפספסה את ציפיות השוק: ההכנסות ברבעון הרביעי עמדו על 25.71 מיליארד דולר, הרווח למניה עמד על 73 סנט.
האנליסטים ציפו להכנסות של 27.61 מיליארד דולר ולרווח של 76 סנט למניה. בה בעת, עסקי האנרגיה הכפילו את ההכנסות ביחס לרבעון המקביל ופעילות הסוללות הציגה שיא ברווח הגולמי.
מיקרוסופט ירדה ב-4.6% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על צמיחה של 12% בהכנסות הרבעון הפיסקאלי השני ל-69.6 מיליארד דולר ורווח של 3.23 דולר למניה.
בשני המקרים עלתה על ציפיות האנליסטים, שעמדו על 68.9 מיליארד דולר ורווח של 3.11 דולר למניה.
בה בעת, הכנסות הענן היו נמוכות יחסית לציפיות. אכזבה נרשמה גם משיעור הצמיחה בענן, שעמד על 31% – מול 33% ברבעון הקודם.
מטא עלתה ב-2.3% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על הכנסות של 48.39 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, צמיחה של 21% ביחס לרבעון המקביל.
האנליסטים ציפו להכנסות של נמוכות יותר של 47.03 מיליארד דולר. הרווח הנקי זינק ב-49% ל-20.84 מיליארד דולר, הרווח למניה עמד על 8.02 דולר, בפער מציפיות השוק שעמדו על 6.77 דולר למניה בלבד. .
מניית IBM קפצה ב-8.9% במסחר המאוחר לאחר שהכתה את ציפיות השוק, בעיקר בשורת הרווח ובמידה פחותה יותר בשורת ההכנסות.
חברת המחשוב, הנמנית על מדד דאו ג'ונס, דיווחה על רווח נקי של 2.92 מיליארד דולר או 3.09 דולר למניה ברבעון הרביעי, לעומת 3.29 מיליארד דולר או 3.55 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 3.92 דולר למניה – ציפיות האנליסטים עמדו על 3.75 דולר למניה.
ההכנסות עמדו על 3.92 מיליארד דולר, עלייה קלה של 1% ביחס למקביל ומעט מעל הציפיות בשוק שעמדו על 17.54 מיליארד דולר.
הכנסות חטיבת התוכנה צמחו ב-10% ל-7.9 מיליארד דולר, בין היתר בזכות פעילות הענן. הכנסות חטיבת היעוץ ירדו ב-2% ל-5.2 מיליארד דולר.
