דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 – התפוגגו התקוות להסכם סביב המכסים, והבורסות בניו יורק ננעלו בירידות חדות: נאסד"ק איבד 2.6%, דאו ג'ונס – 1.5% ו-S&P 500 נחלש ב-1.8% – הירידה החדה ביותר שלו מאז דצמבר. פתיחת המסחר היתה חיובית, אך בהמשך השתנתה המגמה ואף החריפה, בעיקר לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הבהיר כי המכסים בסך 25% על סחורות ממקסיקו וקנדה ייכנסו מחר לתוקף.
בתוך כך מניית ענקית השבבים אנבידיה 8.7%. מוקדם יותר דווח כי TSMC מתכננת השקעה של 100 מיליארד דולר בהקמת מפעלי שבבים בארה"ב, במהלך ארבע השנים הקרובות. גם מניות שבבים אחרות נחלשו, כמו ברודקום (6.1%) וסופרמיקרו (13%).
גם נתון מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור אכזב את המשקיעים לאחר שהציג רמה של 50.3 נקודות בפברואר לעומת צפי ל50.6 נקודות.
22:35 – הנפט מאבד מערכו: ה-WTI ירד ב-2% לרמה של 68.4 דולר לחבית לאחר שטראמפ הבהיר כי המכסים על קנדה ומקסיקו ייכנסו לתוקף מחר. גם החלטת חברות אופ"ק+ להגביר את התפוקה באפריל מפעילות לחץ על הסחורה.
21:45 – ירידות במטבעות הדיגיטליים: ביטקוין נחלש ב-4% ל-87 אלף דול. האת'ריום נחתך ב-9% ל-2,300 דולר.
20:10 – הירידות בוול סטריט מתגברות אחרי הסלמה נוספת בין טראמפ לזלנסקי אחרי שנשיא אוקראינה אמר כי סוף המלחמה רחוק מאד, ונשיא ארה"ב אמר בתגובה במדיה החברתית שלו כי זה הדבר הכי גרוע שהוא יכול היה להגיד. "ארה"ב לא תוכל לסבול זאת לזמן רב", הוסיף.
כמו כן, מתקרבים לדד ליין לכניסת תוקפם של המכסים על ייבוא מקנדה, מקסיקו וסין. הזהב מזנק כמעט ב-2% מעל ל-2,900 דולר לאונקיה. נאסד"ק כבר במינוס 1.4%, אנבידיה נופלת ב-7.5%.
19:05 – מניות הנשק באירופה זינקו, כשמדינות האיחוד ובריטניה מתקרבות להגברת הסיוע לאוקראינה במקום או בנוסף לארה"ב. מדד דאקס הגרמני קפץ ב-2.6%, קאק בפריז עלה ב-1.1% ופוטסי הבריטי הוסיף 0.7%.
מניית Hensoldt טסה ב-22.3% בפרנקפורט, Leonardo קפצה ב-16% בבורסת מילאנו, שעלתה ב-1.1%. Dassault Aviation קפצה ב-14.7% בפריז.
18:30 – מניית טסלה עולה ב-2.3% אחרי מחמאות ממורגן סטנלי. יצרנית הרכב החשמלי עדיין מובילה את סקטור הרכב בארה"ב אצל האנליסט שמסקר את המניה מטעם הבנק, אדם ג'ונס.
לדבריו, הבינה המלאכותית והרובוטיקה שהחברה מייצרת צפויים להגביר את הצמיחה שלה. ג'ונס הותיר את מחיר היעד שלו למניה על 430 דולר, קרי הוא צופה זינוק של 44% במניה.
כל זה בזמן שיצאו נתונים שמצביעים על נפילה של 45% במכירות טסלה באירופה בחודש ינואר, בעוד מכירות של רכבים חשמליים ביבשת בכלל טיפסו באותו חודש ב-37%.
17:20 – האטה גדולה מהתחזיות בפעילות היצרנית של ארה"ב בפברואר, לקריאה של 50.3 נק' מ-50.9 נק' בינואר. הצפי בשוק היה ל-50.6 נק'.
16:50 – בורסות ניו יורק מאבדות את המומנטום משלב החוזים והפתיחה, ונאסד"ק אף עבר למינוס 1%. מניית אנבידיה מוחקת 5%. ירידות גם בשטאר מניות השבבים – ברודקום נחתכת ב-3.2%, ARM נסוגה ב-1.6%, מארוול נחלשת ב-2%. יתכן והמשקיעים כבר חוששים ממחר: טראמפ הודיע בחמישי כי המכסים על קנדה, מקסיקו וסין יכנסו לתוקף בשלישי – מחר.
16:30 – חודש מרץ בוול סטריט נפתח בעליות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.4% ונאסד"ק מוסיף 0.6%. טסלה עולה ב-3%, אנבידיה יורדת ב-2%. אינטל מטפסת ב-4% אחרי דיווח ברויטרס כי אנבידיה וברודקום מעוניינות לבחון את טכניקות הייצור שלה ב-AI.
זינוק במניות הקריפטו לאחר הכרזת טראמפ על יצירת עתודות קריפטו לארה"ב, שהקפיצה אתמול את מחירי המטבעות הדיגיטליים: קוינבייס מזנקת ב-5%, רובינהוד ב-6%, מיקרוסטרטג'י ב-13%. הקרנות המחקות של הביטקוין מזנקות סביב 10%.
14:20 – אינטל מזנקת ב-5% בטרום. זאת בעקבות דיווחים לפיהם גם אנבידיה וגם ברודקום מעוניינות לבחון את טכניקות הייצור המתקדמות של יצרנית השבבים בתחום הבינה המלאכותית – דיווחים שמעידים על איכות הפעילות היחסית צעירה של אינטל בתחום.
14:10 – לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק עולים ב-0.6%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.26%; הזהב עם עלייה חזקה של 1.3% ל-2,885 דולר לאונקיה.
13:40 – עדכוני המלצות – סאות'ווסט יורדת, צ'יפטולה עולה: חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס יורדת ב-1.8% בטרום, לאחר שבג'יי.פי מורגן הורידו את מחיר היעד על המניה מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר'; צ'יפוטלה עולה ב-2.5% בטרום לאחר שבמורגן סטנלי העלו את ההמלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'.
13:00 – מניות הקריפטו מזנקות בטרום, בעקבות הקפיצה במחירי המטבעות הדיגיטאליים אתמול – לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי ארה"ב תחזיק בעתודות של מטבעות (בהם ביטקוין ואתריום).
בורסת הקריפטו קוינבייס מזנקת ב-9.5%, פלטפורמת המסחר רובינהוד מטפסת ב-7%, מיקרוסטרטגי'י – החברה עם החזקת הביטקוין הגדולה בעולם – קופצת ב-12.5%.
12:00 – מדד מחירים מעט מעל התחזיות באירופה: האינפלציה השנתית באיחוד עמדה בפברואר על 2.4% (נתון ראשוני שיעודכן בהמשך החודש). התחזיות היו לעלייה של 2.3%, לאחר שבינואר עמד המדד השנתי על 2.5%.
מדד הליבה של המחירים באירופה עמד בפברואר על 2.6%, התחזית היו לקריאה של 2.5%, לאחר שבינואר עמד מדד הליבה על 2.7%.
ביום חמישי תתפרסם החלטת הריבית של הבנק האירופי, ולפי התחזיות הריבית על הפקדונות תרד מ-2.75% ל-2.50% והריבית על היורו ועל ההלוואות תרד מ-2.90% ל-2.65%. זו תהיה הורדה שישיית שמבצע הבנק האירופי מאז החל בסייקל ההפחתות ביוני 2024.
11:10 – בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.7%, האנג סנג עלה ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.1%. מניית Mixue קפצה ב-43.2% ביום המסחר הראשון שלה בהונג קונג (ראו עדכון מוקדם).
10:30 – פתיחת שבוע המסחר באירופה – לפני נתוני האינפלציה של פברואר: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק ופוטסי עולים ב-0.4%.
עליות חדות במניות החברות הבטחוניות, לאחר שמנהיגי אירופה הסכימו לגבש חזית הגנה משותפת, שכוללת הגדלה מהותית של ההוצאות הבטחוניות.
ריינמטאל קופצת ב-15.5% בפרנקפורט, לאונרדו מזנקת ב-11% במילאנו, סאאב מטפסת ב-14% בשטוקהולם, BAE מערכות עולה ב-18% בלונדון, ת'אלס עולה ב-14% בפריז.
8:00 –לקראת המסחר בבורסות אירופה: גיבוש שיתוף הפעולה בין מנהיגי אירופה, במטרה לתמוך באוקראינה – גם ללא סיוע של ארה"ב – ובכלל זה הגדלה מהותית בהוצאות הביטחון של מדינות הגוש.
כמו כן, המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה ביבשת: בשעה 12:00 יתפרסם מדד המחירים לצרכן של פברואר בגוש היורו (נתון ראשוני). לפי התחזיות, האינפלציה השנתית באירופה ירדה בפברואר ל-2.5%, בהשוואה לנתון של 2.7% שנרשם בחודש ינואר.
ביום חמישי תתפרסם החלטת הריבית של הבנק האירופי, ולפי התחזיות הריבית על הפקדונות תרד מ-2.75% ל-2.50% והריבית על היורו ועל ההלוואות תרד מ-2.90% ל-2.65%. זו תהיה הורדה שישיית שמבצע הבנק האירופי מאז החל בסייקל ההפחתות ביוני 2024.
6:30 – עליות חזקות בטוקיו ובהונג קונג בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-1.4%, האנג סנג עולה ב-1.2%, שנגחאי עולה ב-0.3%. הבורסה בסיאול סגורה בשל חופשת העצמאות בדרום קוריאה.
תעשיינית הענק הסינית IHI מזנקת ב-7% בפסגת מדד ניקיי (ספינות, רקטות שיגור, מנועים סילוניים, מנועי ספינות ועוד). חברת הפרמה דאיצ'י (Daiichi Sankyo) מטפסת 6.5%.
יום חזק גם למיצובישי תעשיות כבדות שמתחזקת ב-6.4%. נומורה מוביל את הבנקים עם עלייה חזקה של 2.8%, לצד עלייה של 1.8% במיצובישי פייננשל. טויוטה בולטת בסקטור הרכב עם עלייה של 3.8%.
את מדד האנג סנג מובילה שיניי סולאר (Xinyi Solar), ספקית הזכוכית הגדולה בעולם לחברות הסולאריות, שקופצת ב-11%. מגמה מעורבת ברכב -ג'ילי עולה ב-4.5%, לי אוטו יורדת ב-3% ו-BYD נחלשת ב-1%.
מניית Mixue קופצת ב-38% ביום המסחר הראשון שלה בבורסה של הונג קונג. הרשת הסינית שמוכרת תה על בסיס חלב, משקאות פירות וגלידות, גייסה בהנפקה 3.45 מיליארד דולר הונג קונגי. ההנפקה בוצעה בבמחיר של 202.5 דולר הונג קונגי למניה והזינוק היום מעמיד את המניה על 278 דולר הונג קונגי (36 דולר ארה"ב).
