דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:05 – המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בירידות שערים – המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו כל אחד ב-0.2% ומדד נאסד"ק איבד מערכו 0.9%. אפל נפלה ב-4%, מורגן סטנלי טיפס ב-4% אחרי שעקף את תחזיות השוק לרבעון הרביעי, בנק אוף אמריקה היכה גם הוא את התחזיות, אך נחלש ב-1%; ענקית ביטוחי הבריאות יונייטדהלת' ירדה ב-6% לאחר הדוחות
22:22 – מתמתנות מעט הירידות בוול סטריט – דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק יורד ב-0.6%. מורגן סטנלי עולה ב-3.7% אחרי שעקף את תחזיות השוק לרבעון הרביעי, בנק אוף אמריקה היכה גם הוא את התחזיות, אך נחלש ב-1.7%; ענקית ביטוחי הבריאות יונייטדהלת' יורדת ב-5.9% לאחר הדוחות. אפל יורדת ב-3.7%.
20:55 – המדדים המובילים מעמיקים את הירידות – דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ונאסד"ק יורד ב-0.7%.
20:15 – הבורסות בארה"ב ממשיכות בתנועות קלות, והעליות המתונות נמחקות – מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 יציב ונאסד"ק נחלש ב-0.4%.
אפל בולטת בירידה של 3.4%, טסלה מוחקת 3.5% אחרי זינוק של 8% אתמול.
בנעילה באירופה – מדד קאק בפריז קפץ ב-2.1%, פוטסי הלונדוני התחזק ב-1.1%, דאקס בפרנקפורט טיפס ב-0.3%.
18:15 – חבר מועצת הנגידים של הפד צופה אפשרות למספר הורדות ריבית השנה. מושל הפדרל ריזרב כריסטופר וולר הציג היום תחזית אופטימית יותר להורדות ריבית השנה מאשר חלק מעמיתיו.
בראיון ל-CNBC, אמר וולר כי הוא צופה שהאינפלציה תתמתן מספיק כדי לאפשר לפד לבצע מספר הורדות השנה, החל ממועד מוקדם יותר ממה שהשוק צופה, אם כי הוא ציין שהדבר עדיין יהיה תלוי בהתפתחות הנתונים.
"כל עוד הנתונים טובים מבחינת האינפלציה או ממשיכים במסלול הזה, אני בהחלט יכול לראות הורדות ריבית מתרחשות מוקדם יותר ממה שאולי השווקים מתמחרים", אמר וולר.
הוא הוסיף כי הסך הכולל השנה יכול להיות "אולי ארבע הורדות, שלוש הורדות, תלוי מה הנתונים יגידו השנה. אם הנתונים לא ישתפו פעולה, אז נחזור לשתיים ואולי אפילו אחת".
השווקים כרגע מתמחרים רק הורדת ריבית אחת של 0.25% השנה, ולא לפני יוני, על פי נתוני CME Group. הסוחרים מעניקים סיכוי של כ-43% להורדה נוספת עד סוף 2025.
16:30 – הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות – דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, מדד S&P 500 מתחזק ב-0.1% ביום עליות רביעי ברצף, מדד נאסד"ק עולה גם הוא ב-0.1%.
אחרי שפרסמו היום את דוחות הרבעון הרביעי – מורגן סטנלי מתחזק ב-2.4%, בנק אוף אמריקה עולה ב-0.5% ויונייטדהלת' נחלשת ב-0.9%.
15:00 – מורגן סטנלי מטפס ב-1% בטרום המסחר אחרי שעלה על תחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי. אתמול קפץ הבנק ב-4.8% ברקע העליות החדות במניות הבנקים לאחר שכמה מהבנקים הגדולים פרסמו דוחות טובים.
הבנק חתם את הרבעון עם צמיחה של 26% בהכנסות ל-16.2 מיליארד דולר, רווח של 3.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.22 דולר למניה. זאת בזמן שבשוק צפו לו הכנסות של 15 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.7 דולר למניה.
14:00 –בנק אוף אמריקה מדווח על הכנסות של 25.5 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, מעט מעל הציפיות בשוק שעמדו על 25.19 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 82 סנט, גם כאן מעל הציפיות, שעמדו על 77 סנט למניה.
מניית בנק אוף אמריקה מגיבה בעלייה של 2.5% בטרום.
13:50 – לקראת פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5% ועל S&P 500 עולים ב-0.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-4.67%; הנפט WTI יורד ב-1.2% ל-79.1 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.2% ל-81.1 דולר לחבית.
13:35 – קמעונאית הענק טארגט משדרגת את תחזית המכירות, לקראת פרסום דוחות הרבעון הרביעי שלה ב-4 במרץ. החברה מצפה עתה כי המכירות בחנויות הזהות יעלו ב-1.5%, מול תחזית קודמת לעלייה אפסית. בה בעת, תחזית ההכנסות והרווח לא עודכנו במקביל. מניית טארגט עולה ב-2.2% בטרום.
13:40 – ענקית שירותי וביטוחי הבריאות יונייטדהלת' נופלת ב-4.7% בטרום לאחר הדוחות. החברה חתמה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 100.8 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עמדו על 101.6 מיליארד דולר.
הרווח המתואם עמד על 6.81 דולר למניה, במקרה זה מעל הציפיות שעמדו על 6.73 דולר למניה. יונייטדהלת' חברה במדד דאו ג'ונס כך שלירידה חדה במניה תהיה השפעה שלילית על המדד.
13:30 – ענקית האנרגיה הבריטית BP מפטרת אלפי עובדים. החברה תקצץ 4,700 משרות של עובדי BP ובמקביל תצמצם ב-3,000 את מספר העובדים תחת חוזה קבלן. מניית BP עולה ב-1.5% בלונדון.
12:15 – מניית ענקית הטוויאנית TSMC עולה ב-4.2% בטרום בניו יורק, בהמשך לעלייה של 3.8% במניה בטאיפיי, לאחר הדוחות החיוביים שפרסמה (ראו עדכון מוקדם).
התגובה בענף בטרום: אנביידה ו-ARM עולות ב-1.5%, AMD עולה ב-1%, ברודקום עולה ב-2%. ,
עוד על הפרק בהמשך היום: בנק אוף אמריקה, מורגן סטנלי ויונייטד הלת' יפרסמו את דוחות הרבעון הרביעי.
11:20 – בנעילה באסיה: המדדים ניקיי ושנגחאי עלו ב-0.3%, האנג סנג וקוספי עלו ב-1.2%.
10:30 – בפתיחה באירופה: מדד קאק עולה ב-1.6%, דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.6%; בניו יורק – החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על נאסד"ק עולים ב-0.5%, על S&P 500 עולים ב-0.3%.
קמעונאית האונליין הגרמנית זלנדו מזנקת ב-14% בפסגת מדד דאקס; יצרנית שעוני היוקרה רישמון (Richemont) קופצת גם היא ב-14%, בבורסה בצרי, לאחר דוחות חזקים.
מניות היוקרה מגיבות לתוצאות רישמון בעליות חדות: בפריז – לואי ויטון מזנקת ב-7.5% (LVMH) קירינג, הבעלים של מותג גוצ'י, קופצת ב-7.5%, הרמס עולה ב-4.8%; ברברי מנתרת ב-6.8% בלונדון.
9:40 – כלכלת בריטניה חזרה להתרחב בחודש נובמבר, אם כי בקצב חלש מאד מאד שנמוך מעט מהתחזיות – שמלכתחילה לא היו מלהיבות. התוצר הבריטי עלה ב-0.1% בנובמבר, התחזיות היו לעלייה של 0.2%, לאחר שבאוקטובר נרשמה ירידה של 0.1%.
9:00 – יצרנית שעוני היוקרה ריצ'מונט (Richemont) מסכמת רבעון פיסקאלי שלישי עם צמיחה של 10% בהכנסות ל-6.2 מיליארד יורו. האנליסטים ציפו לעלייה מתונה של 1% בלבד בהכנסות החברה השוויצרית – שהיא גם הבעלים של שעוני קרטייה.
החברה התאוששה ממחצית פיסקאלית ראשונה חלשה (ירידה של 1% בהכנסות). וזאת על אף העובדה שאזור סין-הונג קונג המכירות ברבעון השלישי ירדו ב-18%.
המכירות בכל המרחבים הגיאוגרפיים קפצו ברבעון ביותר מ-10%, למעט אסיה-פסיפיק, שם נרשמה ירידה של 7% (בשל הירידה החזקה האמורה בסין-הונג קונג).
8:15 – ענקית השבבים הטייוואנית TSMC עולה ב-3.8% בטאיפיי לאחר הדוחות: רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 868.46 מיליארד דולר טיוואני (26.36 מיליארד דולר ארה"ב) – צמיחה של 38.8% בהשוואה לרבעון המקביל.
הרווח הנקי של יצרנית השבבים בקבלנות הגדולה בעולם – בין היתר ספקית של אפל ואנבידיה – קפץ ב-57% ל-374.68 מיליארד דולר טיוואני.
בשני המקרים הנתונים היו גבוהים מהתחזיות, שעמדו על 850.08 מיליארד ד"ט בכנסות ועל 366.1 מיליארד ד"ט ברווח הנקי. כך גם בשיעור הרווח הגולמי שעמד על 59%, מול תחזיות של 58.5%.
6:40 – מגמה חיובית בשוקי אסיה, בהמשך לעליות החזקות שנרשמו אמש בוול סטריט – לאחר נתוני האינפלציה המעודדים שיצאו בארה"ב (דאו ג'ונס עלה ב-1.7%, S&P 500 עלה ב-1.8% ונאסד"ק טיפס ב-1.5%).
מדד ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-0.2%, קוספי עולה ב-1.1%. הבנק המרכזי של דרום קוריאה הפתיע את השווקים עם החלטה להותיר את הריבית ללא שינוי, על 3%.
הכלכלנים ציפו להורדת ריבית של 0.25%, בהמשך ל-2 ההורדות הרצופות הקודמות. הבנק הקוריאני נימק את ההחלטה בעיקר בסיכונים הפוליטיים הבלתי צפויים שגברו בעת האחרונה" – לאחר הדחת הנשיא.
סופטבנק מטפסת ב-2% בטוקיו, בהמשך לקפיצה של 5.2% בחברת השבבים המוחזקת שלה ARM אתמול בנאסד"ק; נומורה בולטת בבנקים עם עלייה חדה של 3.3%. מניות הרכב היפניות נחלשות: טויוטה יורדת ב-2.7%, ומאזדה יורדת ב-2.5%, ניסאן מאבדת 4.5%.
החריגה בענף – החברה הבת של טויוטה הינו מוטורס (Hino Motors), שקופצת ב-7.7% בפסגת מדד ניקיי, לאחר שהסכימה לשלם 1.6 מיליארד דולר בהסדר עם משרד המשפטים בארה" ב בפרשת זיוף נתוני הפליטה של מכוניותיה; בסיאול בולטת בירוק חברת השבבים אס. קיי הייניקס שמזנקת ב-5.2% – המתחרה הענקית סמסונג עולה ב-1.3%.
