דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:01 – המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות של יותר מאחוז. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו כל אחד ב-1.1% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.5%. בלטו בעליות מניות יצרנית הרכב הגדולות שהתחזקו בעקבות החלטת טראמפ להחריג בחודש את המכסים על יבוא מכוניות ממקסיקו וקנדה. מניית סטלנטיס זינקה ב-9.3%, מניית ג'נרל מוטורס הוסיפה 7.2% ומניית פורד קפצה ב-5.8%. ענקית הסייבר קראודסרייק נפלה ב-6.3% לאחר שפרסמה תחזית מאכזבת.
21:54 – ג'נרל מוטורס מזנקת ב-7.7%, פורד מוטורס מזנקת ב-5.7% וסטלנטיס טסה ב-9.4%.
20:15 – ירוק בסקטור הרכב: מניות יצרניות הרכב מחזקות את העליות בוול סטריט, אחרי שבלומברג דיווח כי ממשל טראמפ עשוי לדחות בחודש את המכסים על כלי הרכב.
סטלנטיס מזנקת ב-6.6%, ג'נרל מוטורס קופצת ב-5% ופורד מוטור עולה ב-3.7%.
גם בגזרת המדדים נרשמות כעת עליות – דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.4% ונאסד"ק מתחזק ב-0.8%.
19:00 – נעילה ירוקה בגרמניה: הבורסות באירופה ננעלו בעיקר במגמה חיובית, לנוכח אופטימיות מכך שהמכסים שהטיל נשיא ארה"ב טראמפ על קנדה ומקסיקו עשויים להתמתן, וכן על רקע הרפורמה המתוכננת במדיניות הפיסקלית בגרמניה, שתאפשר הוצאות ביטחון ותשתיות גבוהות יותר.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט קפץ ב-3.6%, קאק בפריז טיפס ב-1.6% ואילו פוטסי הלונדוני ננעל ללא שינוי מהותי.
בוול סטריט ממשיכה התנודתיות, כאשר כעת רושמים המדדים המובילים עליות קלות.
18:15 – תחזית חלשה מפילה את מניית האופנה: אברקרומבי אנץ פיץ' צונחת ב-13.2% בבורסת ניו יורק אחרי שקמעונאית האופנה פרסמה תחזית חלשה מהצפוי לרבעון הנוכחי ולשנת 2025 הפיסקלית, ואמרה שהיא צופה שהמכירות שלה יצמחו לאט יותר מתחזיות השוק.
אברקרומבי צופה שהמכירות יעלו בין 3% ל-5% בשנת 2025 הפיסקלית, הרבה מתחת ההערכות בשוק לצמיחה של 6.8%. במהלך הרבעון הנוכחי, החברה צופה שהרווח למניה יהיה בין 1.25 ל-1.45 דולר, פחות מהציפיות לרווח של 1.97 דולר.
החברה פרסמה היום את דוחות הרבעון הפיסקלי שהסתיים ב-1 בפברואר, ובהם עמדה בציפיות האנליסטים. אברקרומבי סיכמה את שלושת החודשים עם הכנסות של 1.58 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.57 דולר למניה – בשוק צפו לה הכנסות של 1.57 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.54 דולר למניה. הרווח הנקי צמח ב-18% ל-187 מיליון דולר.
המדדים המובילים בוול סטריט עברו למגמה שלילית – דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.4%.
16:30 – אופטימיות קלה בפתיחת המסחר: הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות, אחרי שנתוני התעסוקה האחרונים הגבירו את החששות לגבי השפעות המכסים האמריקאים על הכלכלה.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.1%.
הסנטימנט בשווקים השתפר במידה מסוימת במהלך הלילה לאחר ששר המסחר האמריקאי, הווארד לוטניק, אמר כי הוא מצפה להכרזה על הסכם עם קנדה ומקסיקו. לוטניק הוסיף היום כי טראמפ שוקל לאילו מגזרים בכלכלה להעניק הקלות במסים.
על רקע הטון החיובי מצד לוטניק, מתחזקות היום מניות יצרניות הרכב האמריקאיות, שרשמו ירידות בשל החשש מעלייה בעלויות חומרי הגלם. מניית ג'נרל מוטורס קופצת ב-4.4%, פורד עולה ב-3.2%.
המשקיעים עוקבים גם אחר דוח המשרות הפרטיות של ADP, שהראה צמיחה נמוכה בהרבה מהצפוי בשוק העבודה בפברואר. הדוח הזה הצטרף לערימה הולכת וגדלה של נתונים שמגבירים את החשש מהאטה בכלכלה האמריקאית.
המכסים של ארה"ב – וההכרזות על צעדי נגד מכיוון סין, מקסיקו וקנדה – טלטלו את השווקים השבוע. מדד נאסד"ק התקרב אתמול שלישי לטריטוריית תיקון – מונח טכני המתייחס לירידה של 10% מהשיא האחרון של המדד. עם הירידות של יום שלישי, מדד S&P 500 מחק את כל הרווחים שצבר מאז יום הבחירות בנובמבר.
"הדבר שהדגשנו שוב ושוב הוא שטראמפ יוצר אי ודאות", אמר מייקל גרין, אסטרטג ראשי ב-Simplify Asset Management. "הגענו כעת לנקודה שבה ציוץ אחד או פרסום בודד של מידע יכולים לשנות משמעותית את הפרשנות לגבי מצב השווקים".
עוד בגזרת המניות – ענקית הסייבר קראודסטרייק צונחת ב-9.6% אחרי שפרסמה תחזית מאכזבת; יצרנית התרופות נובו נורדיסק קופצת ב-4.2% לאחר שהודיעה שתציע את תרופת ההרזיה שלה, Wegovy, תמורת פחות ממחצית מהמחיר הרגיל שלה לחודש באמצעות בית מרקחת מקוון חדש ישירות לצרכן.
15:35 – נתוני תעסוקה מקדמיים מראים האטה בשוק: צמיחת המשרות במגזר הפרטי הואטה משמעותית בפברואר ומעוררת חששות מהאטה כלכלית, כך לפי מדד התעסוקה הפרטי של חברת ADP.
לפי נתוני ADP, החברות האמריקאיות הוסיפו רק 77 אלף עובדים חדשים במהלך החודש הקודם, ירידה חדה לעומת 186 אלף עובדים חדשים בינואר ופחות מתחזית השוק ל-141 אלף עובדים.
המדד של ADP מתפרסם יומיים לפני מדד התעסוקה הרשמי של ארה"ב, ולרוב מראה תוצאות שונות ממנו בשל שיטות מדידה שונות.
הנתונים משקפים את הצמיחה הנמוכה ביותר במספר העובדים מאז חודש יולי, ומגיעים בתקופה שבה גוברים החששות מפני "Trumpcession" – פגיעה בצמיחה הכלכלית בארה"ב בעקבות המדיניות שמנהיג הנשיא החדש דונלד טראמפ. זאת לצד דאגות כי תוכניות המכסים של טראמפ עשויות לעורר סבב נוסף של אינפלציה.
החוזים העתידיים בוול סטריט איבדו את מרבית העליות שרשמו לפני פרסום המדד – החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 יציבים והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.2%.
"אולי חוסר הוודאות במדיניות והאטה בצריכה הפרטית הובילו לפיטורים או להאטה בגיוס עובדים בחודש שעבר", אמרה הכלכלנית הראשית של ADP, נלה ריצ'רדסון. "הנתונים שלנו, יחד עם אינדיקטורים נוספים שפורסמו לאחרונה, מצביעים על היסוס מצד מעסיקים בכל הנוגע לגיוס עובדים, בעוד הם מעריכים את המצב הכלכלי הצפוי".
למרות שרוב הנתונים הכלכליים נותרים חיוביים, מדדי הסנטימנט מראים עלייה בחששות הן בקרב מנהלים עסקיים והן בקרב צרכנים, המודאגים מכך שמכסי טראמפ עשויים להוביל לעליית מחירים ולהאטה בצמיחה. בתרחיש הקיצוני, השילוב הזה עלול לגרום לסטגפלציה – מצב שבו הצמיחה הכלכלית מדשדשת או שלילית, בזמן שהמחירים ממשיכים לעלות.
14:00 – לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.5%, על נאסד"ק עולים ב-0.7% ועל S&P 500 עולים ב-0.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.24%.
ירידה חזקה בנפט: ה-WTI יורד ב-1.5% ל-67.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.1% ל-70.3 דולר לחבית.
13:20 – תנועות בולטות בטרום: קראודסרייטק נופלת ב-7.7% לאחר תחזית מאכזבת (ראו עדכון מוקדם); מניות הבנקים מתאוששות חלקית – עולות ביותר מ-1% בטרום, לאחר שאיבדו אתמול 4% ויותר. סיטי שנפלה ב-6.3% אתמול עם עלייה של 1.5%.
אנבידיה עולה ב-1.6%, בהמשך לעלייה של 1.7% אתמול – לאחר שביום שני צנחה ב-8.7%; גם טסלה עולה ב-1.6% – מול ירידה של 4.4% אתמול; פלנטיר עולה ב-2.7% – פירמת William Blair העלתה את ההמלצה על המניה, מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק'.
12:00 – גם מניות התעופה של אירופה מזנקות: אייר פראנס עולהב-4.5% בפריז, לופטהנזה קופצת ב-7% בפרנקפורט; ובלונדון: איזיג'ט מתחזקת ב-5% ו-IAG, בעלת השליטה בבריטיש איירייז, עולה ב-3%.
ובינתיים בניו יורק: החוזים על נאסד"ק עולים ב-1%, על S&P 500 עולים ב-0.9% ועל דאו ג'ונס עולים ב-0.7%.
11:10 – בנעילה באסיה: האנג סנג קפץ ב-2.8%, ניקיי עלה ב-0.2%, קוספי עלה ב-1.2% ושנגחאי עלה ב-0.5%.
10:40 – עליות חדות באירופה, בתשואות ובבנקים: מדד דאקס מטפס ב-2.8%, קאק עולה ב-1.8%, פוטסי עולה ב-0.5%, סטוקס 600 מתחזק ב-1.2%.
הקואליציה המתגבשת בגרמניה שוקלת הגדלת גיוסי האג"ח הממשליות במטרה לממן הגדלה את הוצאות הביטחון. התגובה בשוק: תשואת אג"ח גרמניה קופצת ב-18 נקודות בסיס ל-2.66%.
גם אצל השותפות הגדולות באיחוד ומחוצה לו: תשואת אג"ח צרפת ואנגליה ל-10 שנים קופצות ב-12 נ"ב, ל-3.35% ו-4.65% בהתאמה.
בפרנקפורט דויטשה בנק קופץ ב-8.5 וקומרבנק מזנק ב-6.8%. בפריז – סוסייטה ג'נרל עולה ב-4.5%, ברקליס מנתר ב-6.8% בלונדון, יו.בי.אס עולה ב-4.5% בציריך, בנקו סנטנדר בשיעור דומה במדריד.
9:00 – אדידס מכה את התחזיות: ענקית נעלי, ביגוד ומוצרי הספורט רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 5.97 מיליארד יורו – צמיחה של 19% ביחס לרבעון המקביל ב-2023.
נתון ההכנסות היה גבוה מציפיות האנליסטים, שעמדו על 5.72 מיליארד יורו.
החברה הגרמנית עברה לפלוס בשורת הרווח התפעולי, שעמדה על 57 מיליון יורו – זאת מול הפסד תפעולי של 377 מיליון יורו ברבעון המקביל.
בסיכום השנה צמחו ההכנסות ב-12% והרווח התפעולי עמד על 1.34 מיליארד יורו. אדידס פרסמה תחזית ל-2025, לפיה ההכנסות יצמחו ב-10% והרווח התפעולי יעמוד על 1.8 מיליארד יוורו.
6:40 – מגמה חיובית באסיה, לאחר ערב של ירידות בניו יורק (דאו ג'ונס ירד ב-1.6%, S&P 500 ירד ב-1.2% ונאסד"ק ירד ב-0.4%).
מדד האנג סנג מזנק ב-1.7% בעקבות צעדי התמיכה החדשים שהוכרזו בסין, ניקיי עולה ב-0.7%, קוספי עולה ב-1% ושנגחאי עולה ב-0.3%. מניות הבנקים המסחריים של סין עולים ביותר מ-2% בהונג קונג – בנק אוף צ'יינה מטפס ב-3%.
מניית תאגיד הענק הסיני האצ'יסון קופצת ב-21% בפסגת מדד האנג סנג (טלקום, תשתיות, נמלים וקמעונאות) לאחר ההודעה המפתיעה על מכירת עסקי הנמלים שלה – ובכלל זה, לאחר לחץ של טראמפ, את שני הנמלים שלה בתעלת פנמה.
החברה מכרה לקבוצת משקיעים בהובלת בלאקרוק 80% מעסקי הנמלים שבבעלותה, שכוללים 44 מסופי נמלים ב-23 מדינות (כולל אלה שבמפרץ פנמה כאמור). התמורה להאצ'יסון תעמוד על סביב 20 מיליארד דולר ארה"ב.
המשקיעים בעולם ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות במלחמת הסחר. נשיא ארה"ב טראמפ אמר הלילה בנאומו הראשון בפני הקונגרס בכהונה זו כי המכסים גרמו "לאי נוחות קלה", אך הדגיש כי מדובר בצעד הכרחי שיוביל להטבות לכלכלה האמריקאית.
אתמול השית טראמפ מכסים של 25% על השכנות קנדה ומקסיקו, והטיל מכס נוסף של 10% על סין, בנוסף למכס בשיעור דומה שהשית על המדינה כבר בחודש שעבר. "המכסים נועדו להפוך את ארה"ב שוב לעשירה ולהחזיר את אמריקה לגדולתה. וזה קורה, וזה יקרה מהר. תהיה אי נוחות קלה, אבל אנחנו בסדר עם זה", אמר טראמפ.
6:30 – תמיכה סינית: הממשל בסין מפרסם שורה של צעדי תמיכה בשווקים – גם כהגנה מפני ההשלכות השליליות של מלחמת הסחר עם ארה"ב על הכלכלה, על העסקים ועל האזרחים.
במסגרת זו הגדילה בייגי'נג את יעד הגירעון השנתי ל"סביבת 4% מהתוצר" – הגבוה ביותר שיירשם בסין מאז 2010. במקביל הורידה הממשלה את יעד האינפלציה לסביבת 2%, הרמה הנמוכה ביותר מזה שני עשורים ( בשנים האחרונות עמדה האינפלציה בסין על 3% ויותר) .
בין הצעדים הנוספים שפורסמו: הגדלת גיוסי החוב של הממשלה בשנה הפיסקאלית הנוכחית ל-1.3 טריליון יואן (178.9 מיליארד דולר ארה"ב) – 300 מיליארד יואן יותר מבשנה שעברה. בנוסף הממשלה תנפיק אג"ח בהיקף של 500 מיליארד יואן כשהסכום ישמש לתמיכה בבנקים המסחריים הגדולים שבבעלות הממשלה – מהלך שירחיב את היקף האשראי שיוזרם לשוק.
6:20 – הנגיד של ניו זילנד פורש: מושל הבנק המרכזי במדינה אדריאן אור (Adrian Orr) הודיע כי יסיים את תפקידו בסוף החודש – בתום כהונה של 7 שנים.
שר האוצר הניו זילנדי צפוי למנות ממלא מקום שייכנס לתפקיד ב-1 באפריל לתקופה של עד 6 חודשים לכל היותר – במהלכה ימונה נגיד קבוע.
6:10 – קראודסרייק נפלה ב-9.3% במסחר המאוחר: החברה עברה להפסד רבעוני ופרסמה תחזית רווח מאכזבת – לרבעון הנוכחי ולשנה כולה.
חברת הסייבר רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי הכנסות של 1.06 מיליארד דולר, שיפור של 25% ביחס לרבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-1.04 מיליארד דולר.
בה בעת, קראודסטרייק סיימה את הרבעון עם הפסד נקי של 92.3 מיליון דולר או של 37 סנט למניה. בהשוואה לרווח נקי של 53.7 מיליון דולר או של 22 סנט למניה במקביל. בשוק ציפו להפסד נמוך יותר של 7 סנט למניה.
תחזית החברה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עומדת על רווח מתואם של 66-64 סנט למניה – נמוך מהותית מציפיות האנליסטים העומדות על רווח של 95 סנט למניה.
כך גם בתחזית השנתית של קראודסרייק, העומדת על רווח מתואם של 3.45-3.33 דולר למניה, כשהציפיות בשוק עומדות על 4.40 דולר למניה.
