סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
11:45
בשעה זו, מדד הדאקס יורד בכ-0.3%, כאשר מדדי הפוטסי והקאק נסחרים ביציבות.
בשוק האג"ח האמריקאי, נרשמות כעת ירידות: תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים יורדת בכ-3 נקודות בסיס ועומדת על 4.48%; תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת בנקודת בסיס אחת לרמה של 4.94%; ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת בכ-3 נקודות בסיס, ועומדת על 4.01%.
11:00
מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.4%, הפוטסי נסחר ביציבות והקאק נחלש בשיעור דומה.
מניית השבבים אלפאווייב קופצת במעל 20% בבורסת לונדון, לאחר שהחברה הסכימה להצעת רכישה בגובה 2.4 מיליארד דולר מענקית השבבים קוואלקום .
החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים כעת ביציבות. מדד ה-S&P 500 צפוי כעת לפתוח את יום המסחר מעל רף ה-6,000 נקודות. זאת, לאחר שחצה את הרף ביום שישי האחרון, והגיע לרמתו הגבוהה ביותר מזה ארבעה חודשים.
10:20
מגמה מעורבת בפתיחה באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.2%, הפוטסי נסחר ביציבות והקאק יורד בכ-0.1%.
9:00
אסיה
באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעליות נאות, בעוד המשקיעים ממתינים להתפתחויות בגזרת שיחות הסחר בין ארה"ב לסין שיתקיימו בלונדון מאוחר יותר היום. ב-CNBC צוין כי מתיחות הסחר, ככל הנראה, משתחררת מעט. ברויטרס פורסם בסוף השבוע כי סין העניקה רישיונות יצוא זמניים לספקיות של מתכות נדירות העובדות עם שלוש יצרניות הרכב הגדולות בארה"ב, וכן כי חברת התעופה בואינג נערכת לחידוש משלוחי החבילות לסין.
מדד הניקיי היפני מתקדם בכ-0.9%, הבורסה בהונג קונג קופצת בכ-1%, בורסת שנגחאי מטפסת בכ-0.2%, והקוספי הדרום־קוריאני עולה בכ-1.5%.
הבוקר, פורסם מדד המחירים לצרכן בסין לחודש מאי. האינפלציה ירדה ב-0.1% בקצב שנתי, וכך רשמה את הירידה הרביעית שלה ברציפות. ב-CNBC צוין כי הנתון מעמיק את החששות מפני דפלציה, ומעיד על כך שהתמריצים של הממשלה הסינית, ככל הנראה, לא מצליחים לעודד צמיחה בביקוש המקומי.
במקביל, פורסמו בסין נתוני היצוא, שהציגו את הירידה החדה ביותר ביצוא לארה"ב מזה חמש שנים. היצוא הסיני לארה"ב צנח ב-34.5% לעומת השנה שעברה – הירידה החדה ביותר מאז פברואר 2020, כך לפי Wind Information.
וול סטריט
המסחר בוול סטריט בסוף השבוע האחרון ננעל במגמה חיובית, בשל האופטימיות סביב שיחות הסחר של ארה"ב וסין. הנשיא טראמפ הכריז על שיחות שיתקיימו בין נציגים של שתי המעצמות בלונדון היום, במטרה לחדש את המשא ומתן על הסכמי סחר. ביום שישי האחרון, הנאסד"ק ננעל בעליות של כ-1.2% והדאו ג'ונס התרומם בכ-1%; ה-S&P 500 התקדם גם הוא בכ-1% וחצה את רף ה-6,000 נקודות, לראשונה מאז פברואר.
לצד המשא ומתן על הסכמי סחר בין ארה"ב לסין, עיני המשקיעים יהיו נשואות השבוע לנתוני האינפלציה לחודש מאי, שיפורסמו ביום רביעי הקרוב, כאשר הצפי הוא לעלייה באינפלציה (ראו הרחבה תחת סעיף 4).
מניית טסלה צפויה לרכז עניין השבוע, לאחר שביום חמישי האחרון היא צללה בכ-14%, על רקע העימות המתוקשר בין המנכ"ל אילון מאסק והנשיא טראמפ. המניה מחקה באותו היום 153 מיליארד דולר משווייה, וכך רשמה את היום ה-11 הכי גרוע שלה בעולם, לפי פורבס. ביום שלמחרת, המניה התאוששה מעט וסיימה את יום המסחר בעלייה של קרוב ל-4%.
מניית חברת ביגוד הספורט לולולמון התרסקה בכ-20%, לאחר שהתחזית שפרסמה לתוצאותיה הכספיות של הרבעון השני החמיצה בפער את התחזיות בוול סטריט. החברה דיווחה כי היא מצפה לרווח של 2.85-2.90 דולר למניה, בעוד שבוול סטריט צפו רווח של 3.31 דולר למניה. בנוסף, החברה עדכנה כלפי מטה את תחזיתה לשנת 2025 מרווח למניה העומד על 14.95-15.15 דולר, לרווח למניה העומד על 14.58-14.78 דולר.
החברה הזהירה כי הרווחים שלה צפויים להיפגע בשל מה שתיארה כ"סביבת מאקרו דינאמית", כאשר אי־הוודאות סביב מדיניות המכסים של הנשיא טראמפ, כמו גם חולשה מסוימת בביקושים, מכבידים על התחזית שלה קדימה.
ההודעה של לולולמון מגיעה אחרי שמספר קמעונאיות הורידו את התחזיות השנתיות שלהן, והזהירו כי צפויות העלאות מחירים, בעקבות אי־הוודאות סביב מהלכי המכסים של טראמפ. אברקרומבי אנד פיץ' ומייסיז קיצצו את תחזיות הרווח שלהן, בעוד שאמריקן איגל משכה את התחזית השנתית שלה, בעקבות אי־הוודאות בשווקים.
גם גאפ , שבבעלותה מותג בגדי הספורט Athleta דיווחה בשבוע שעבר כי היא צופה שהמכסים ישפיעו על עסקיה בכ-100-150 מיליון דולר. גם נייקי אמרה ל-CNBC בחודש שעבר כי בכוונתה לייקר מגוון רחב של מוצרים, אם כי לא ציינה את המכסים כאחת הסיבות.
החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר ירידות קלות של עד 0.3%.
שוק החוב האמריקאי
בשוק האג"ח האמריקאי, התשואות באפיק הממשלתי עלו בשבוע החולף לכל אורך העקום, כאשר התשואה לעשר שנים עלתה בכ־10 נקודות בסיס לרמה של 4.51%, לאחר שדוח התעסוקה בארה"ב הפתיע לחיוב בחודש מאי. הבוקר, התשואה לעשר שנים יורדת בקרוב ל-2 נקודות בסיס ועומדת על כ-4.5%. התשואה ל-30 שנה נסחרת ביציבות ועומדת על 4.96%, בעוד התשואה לשנתיים יורדת בכ-3 נקודות בסיס ועומדת על 4.01%.
אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, הסביר כי "תגובת השווקים לנתוני שוק העבודה גרמה לעליית התשואות והקשיחה את התנאים הפיננסיים אשר צפויים להחליש עוד יותר את הפעילות הכלכלית. לראשונה בשנים האחרונות, התנאים הפיננסיים בארה"ב מחמירים היום יותר מאשר באירופה, אשר הורידה בשבוע שעבר את הריבית פעם נוספת". בתוך כך, זבז'ינסקי ממליץ: "האג"ח בארה"ב אטרקטיביות להשקעה".
שוק הפורקס העולמי
הבוקר, הדולר נחלש מעט מול המטבעות הזרים. מול האירו, הוא נחלש בכ-0.2% (1.14 אירו); מול הליש"ט, הוא נחלש בכ-0.2% (1.35 דולר); ומול הין הפני, הוא נחלש בכ-0.3% (144.4 ין).
שוק הקריפטו
הביטקוין נסחר הבוקר ביציבות, ומחירו נע סביב 105 אלף דולר. האת'ריום יורד בכ-1%, ומחירו נע סביב 2,480 דולר.
שוק הסחורות
מחיר הזהב ירד קלות בשבוע החולף ועמד על 3,346 דולר לאונקיה. בלומברד אודייר מעריכים כי "על אף שתשואות ריאליות נמוכות בשוק האג"ח והפחתות ריבית עתידיות צפויות לתמוך במחיר הזהב, אנו מעריכים כי פוטנציאל העלייה ממנו מוגבל בשנה הקרובה, וכי הוא יתייצב ברמות של 3,300 דולר לאונקיה". כלומר, לא יחזור לרמות השיא. הבוקר, מחיר הזהב יורד קלות ונע סביב 3,330 דולר לאונקיה.
מחירי הנפט נסחרים הבוקר ביציבות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-64.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.4 דולר.
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
