סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
09:11
וויקס (WIX) דיווחה הבוקר על רווח שהיה גבוה ב-21% מהצפי ועל הכנסות שהיו נמוכות במעט מהצפי. מניית החברה צפוייה לרדת היום לאחר שמסרה כי היא תחמיץ את צפי ההכנסות שלה לרבעון הראשון.
החברה צופה הכנסות של 469-473 מיליון דולר בהשוואה לצפי של 480 מיליון דולר. לשנת 2025 החברה צופה הכנסות של 1.97-2.0 מיליארד דולר בהשוואה לצפי של 2.02 מיליארד דולר.
החברה דיווחה על הכנסות לרבעון ה-4 של 460 מיליון דולר, צמיחה של 14% בהשוואה לשנה שעברה, בהשוואה לצפי אנליסטים של 461.8 מיליון דולר. החברה ייחסה את ההחמצה לעוצמתו של הדולר מול המטבעות האחרים. בבנק אוף אמריקה לא התרגשו. הם התרשמו מהתחזית החזקה של החברה לתזרים החופשי שלה ל-2025 והעלו את מחיר היעד שלהם לעוד שנה ל-270 דולר מ- 228 דולר.
09:03
בבריטניה דווח הבוקר שמדד המחירים לצרכן עלה ב-3% בחישוב שנתי לעומת צפי של 2.8%.
מניות הרכב צפויות לרכז היום ענין לאחר שהנשיא טראמפ אמר אתמול כי הוא שוקל מכסים של 25% או יותר על מכוניות, מוליכים למחצה ומוצרי תרופות, תוך שהוא מספק פרטים נוספים על פעולות המכס שלדבריו ממשלו ינקט באביב הקרוב.
המכסים על תעשיות אלו עשויים לעלות עם הזמן, אמר טראמפ לכתבים שהתאספו במועדון מאר-א-לאגו שלו בפלורידה, אם כי הוסיף כי ייתכן שחברות יקבלו תקופת מעבר כדי להחזיר את הייצור לארה"ב.
08:50
הבוקר באסיה מתנהל המסחר במגמה מעורבת – מדד ניקיי יורד ב-0.5%, מדד שנגחאי עולה ב-0.5%, הנג סנג יורד ב-0.3% וקוספי בדרום קוריאה עולה ב-1.9%.
בניו יורק, החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט עולים בכ-0.2%.
אתמול לאחר יום תנודתי ננעל המסחר בוול סטריט בעליות קטנות – נאסד"ק עלה ב-0.1%, דאו ג'ונס ללא שינוי ו-S&P 500 עלה ב-0.25% לשיא כל הזמנים, בפעם השניה השנה.
מניית אינטל זינקה ב-16% בעקבות דיווחים בסוף השבוע כי יצרנית השבבים שוב נמצאת במרכז שיחות רכישה. מאז השפל אליו הגיעה המניה בתחילת החודש היא השלימה זינוק של כ-45%. הזינוק נובע מהדיווח של הוול סטריט ג'ורנל בסוף השבוע לפיו ברודקום ו-טייוואן סמיקונדקטור , שוקלות להגיש הצעות שעשויות להוביל לפיצול של ענקית השבבים האמריקאית.
"פיצול עסקי עשוי להציף ערך משמעותי עבור בעלי המניות של אינטל", כך לפי הערכת האנליסט מארק ליפאקיס מ-Evercore. בניתוח שערך, ליפאקיס העריך כי אינטל שווה באופן שמרני 167 מיליארד דולר, או 38.24 דולר למניה, ב-40% יותר ממחירה אתמול בנעילה, בחמש השנים האחרונות, המניה התרסקה ב-60%, ושווי השוק שלה ירד ל-118 מיליארד דולר.
עם זאת, בהתבסס על תחזיות פיננסיות חזקות יותר לכל אחד מהעסקים של אינטל, ליפאקיס מעריך כי שווי החברה עשוי להגיע לכ-237 מיליארד דולר, או 54.18 דולר למניה, ב-97% יותר ממחירה כעת.
איתוראן זינקה אתמול במעל 16% ונסחרה בשיא כל הזמנים. באתר סימפלי וול סטריט פרסמו אתמול רשימה של מניות בעלות פוטנציאל צמיחה שיכול להיות קריטי עבור משקיעים המחפשים הזדמנויות מעבר לשמות הידועים, איתוראן היא אחת מהן.
מניית מטא פלטפורמס (פייסבוק) ירדה בכ-3% וקטעה רצף העליות ההיסטורי שלה שנמשך 20 ימי מסחר ברציפות.
מניית יצרנית השרתים סופר מיקרו קומפיוטר זינקה בכ-14% והשלימה זינוק של כ-80% מתחילת השנה. מרבית העליות נרשמו לאחר עדכון עסקי לרבעון השני, שבו החברה צופה הכנסות של 40 מיליארד דולר לשנת הכספים 2026 – הרבה מעבר לציפיות האנליסטים.
● לא מוותר על חבילת השכר: ניסיון נוסף של אילון מאסק לעקוף את חוק החברות בדלאוור
קן גריפין בנה קרן גידור (סיטאדל) שמנהלת 63 מיליארד דולר כיום ואף הוכרה כזו שהשיאה את התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות הגידור אי פעם. לכן כאשר גריפין מהמר על מניה, שווה למשקיעים לרשום את זה לעצמם.
לאחרונה, גריפין ביצע התאמות בתיק ההשקעות שלו בתחום הבינה המלאכותית, תוך שינוי אחזקותיו בענקיות הטכנולוגיה אנבידיה ואלפאבית (גוגל) . ברבעון הרביעי של 2024, הוא מכר 57% (כ-4 מיליון מניות) מהחזקותיו באנבידיה, ייתכן שבשל תחושה כי תיקון בשווי המניה קרוב. עם זאת, גריפין עדיין מחזיק מעל ל-3 מיליון מניות, בשווי של למעלה מ-434 מיליון דולר.
לעומת זאת, ברבעון הרביעי של 2024, הוא הגדיל באופן משמעותי את אחזקותיו באלפאבית ב-135%, לאחר שרכש כ-800 אלף מניות. כעת, סך החזקותיו בחברה עומד על כ-1.4 מיליון מניות, בשווי של למעלה מ- 254 מיליון דולר לפי מחיר המניה הנוכחי.
הרכישות האחרונות של ברקשייר הת'אוויי של וורן באפט עשו אתמול הבדל. מניית Constellation Brands, המשווקת את בירות מודלו וקורונה בארה"ב, זינקה ב-4%, מניית דומינוס פיצה בה הגדילה ברקשייר את השקעתה עלתה אף היא. מנגד, סיטיגרופ , בנק אוף אמריקה ואן.יו. הולדינגס הברזילאית נחלשו.
נייקי זינקה בכ-5% לאחר הדיווח לפיו תשיק השנה באביב מותג חדש של בגדי ספורט לנשים בארה"ב, בשיתוף עם Skims, מותג שבבעלות קים קרדשיאן. בדיווח ההחזקות לרבעון הרביעי, הקרן Pershing Square בניהולו של ביל אקמן דיווחה על הגדלת ההחזקות בחברה.
בשוק הסחורות, מחיר הנפט המשיך לעלות גם אתמול, על רקע החלטת ארגון יצרניות הנפט אופ"ק+ לבחון מחדש את כוונתו להגביר בהדרגה את התפוקה החודשית צעד שהיה אמור להיכנס לתוקף כבר באפריל. לפי בלומברג שוק הנפט העולמי נמצא עתה במצב עדין מדי להגברת התפוקה. נפט אמריקאי עולה ב-1.2% ונסחרים לפי מחיר של 71.6 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עולה ל-75.5 דולר לחבית.
הזהב ממשיך להוות מוקד, אתמול החוזים על הזהב עלו במעל 1.5%, וזאת בהמשך לעלייה שלשום. המתכת הצהובה נסחרה אתמול במחיר של 2,948 דולר לאונקייה לאחר שהבנקים גודלמן סאקס ו-UBS העלו את ההמלצות שלהם למתכת הצהובה, לאחר שזו סגרה ביום שישי שבוע שביעי ברציפות של עליות. מחיר הזהב טיפס בכל אחד משמונה השבועות האחרונים וב-10.2% בסך הכל, מתחילת 2025 עלה הזהב ב-11.6%, ומחירו קפץ בכ-45% בשנה החולפת.
מלחמת הסחר המתפתחת בעולם, לצד מצבה של הכלכלה האמריקאית, משפיעה על הביקוש הגבוה לזהב, הנחשב למקלט עבור המשקיעים בעתות משבר. כך למשל, נתוני המכירות הקמעוניות שפורסמו בשבוע שעבר והראו על הירידה החדה ביותר זה קרוב לשנתיים הגבירו את ההימורים כי הבנק הפדרלי יוריד את הריבית לפחות פעם אחת עד לספטמבר. הורדת ריבית לרוב מעלה את מחירי הזהב.
בבתי ההשקעות צופים כי מחירי הזהב עשויים להגיע ל-3,000 דולר לאונקיה בשל חוסר הוודאות הגיאופוליטי. גולדמן זאקס עדכן את התחזית שלו למחיר הזהב בסוף 2025 והעלה את היעד מ-2,890 דולר ל-3,100 דולר לאונקיה.
מאקרו: בארה"ב המוקד היום צפוי להיות פרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח, אשר יספק תובנות לגבי עמדות חברי הפדרל ריזרב. נתוני אמון הצרכנים בארה"ב ובגוש האירו יספקו תמונת מצב על מגמות הצריכה. בנוסף, פרסום מדדי ה-PMI הראשוניים יעניק אינדיקציה לגבי מצב התעשיות והכלכלה באופן כללי. במקביל, יותר מ-140 חברות צפויות לפרסם את דוחות הרווח שלהן, אם כי השפעתן על השווקים ככל הנראה תהיה מוגבלת.
בבנק אוף אמריקה קובעים שמלחמת הסחר של טראמפ הפכה להיות המרכזית ביותר מבחינת המשקיעים. בסקר שערך הבנק בקרב משקיעים עולה כי לראשונה מאז יוני 2019, 20% ציינו כי זהו החשש הגדול ביותר שלהם, שעולה על חששות גיאופוליטיים (17%) וחששות מאינפלציה (17%).
לפי הסקר, המשקיעים מזהירים בעיקר מהשלכות מכסים הדדיים (Reciprocal Tariffs), שעלולים להוביל לאי ודאות משמעותית בשווקים הגלובליים. 37% מהמשקיעים סבורים שארה"ב תאיים להטיל מכסים על האיחוד האירופי אך בסופו של דבר תדחה אותם בעקבות מו"מ, בעוד שכמעט 30% צופים כי ארה"ב תטיל מכסים משמעותיים בשיעור של 15% עד סוף 2025.
בסקר נוסף שערכה החברה בקרב מנהלי הקרנות הגלובליים הנתון הבולט ביותר הוא ירידה ברמת המזומנים בתיקים לרמה של 3.5% בלבד – השפל הנמוך ביותר מאז 2010.
לגבי ארה"ב, 77% מהמשיבים צופים שהפדרל ריזרב יפחית ריביות כבר השנה, ו-82% אינם רואים סכנה מיידית למיתון עולמי. עוד נמצא כי 89% סבורים שמניות בארה"ב יקרות מדי, אך למרות זאת, 18% עדיין מאמינים שמדד S&P יוביל בביצועים. יתרה מזאת, 34% מעריכים שהשקעה במניות גלובליות תהיה הטובה ביותר לשנת 2025. זהו סנטימנט ההשקעה הגבוה ביותר מאז תחילת העשור הנוכחי.
בין מנהלי הקרנות באירופה, 45% מהם מעריכים צמיחה מואצת באירופה ב-12 החודשים הקרובים – זינוק מרשים לעומת 9% בלבד בסקר הקודם. 59% סבורים שאירופה תצליח להימנע ממיתון, בעוד רובם הגדול (76%) חוזים עלייה נוספת בשוקי המניות ביבשת בשנה הקרובה.
עוד עולה שהבנקים הפכו לסקטור החביב על המשקיעים, בפעם הראשונה מאז יולי 2023, בעוד סקטור הרכב ומניות הקמעונאות נותרים בפיגור ניכר עם שיעורי חשיפה שליליים. כמו כן, 12% מהמשתתפים הגלובליים מצהירים כי הם נמצאים ב"משקל יתר" על מניות אירופה,לעומת הצהרת "משקל חסר" רק לפני חודשים ספורים.
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
